Conclua o processo de solicitação de nova conta e envie a documentação necessária para o novo titular da conta.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um cliente comercial: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

Procedimento

1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço e selecione um caso.
2. Em Execução, selecione Ativar conta.
3. Em Detalhes, selecione Atribuir a mim para reivindicar a tarefa se ela ainda não estiver atribuída a um agente.
4. Preencha todos os campos aplicáveis e selecione Fechar para concluir a tarefa.
5. Em seguida, em Execução, selecione Enviar kit de boas-vindas.
6. Se a tarefa ainda não estiver atribuída a um agente, clique em Atribuir a mim para reivindicar a tarefa.
7. Preencha os campos aplicáveis e selecione Fechar para concluir a tarefa.

Resultado

A fase Execução e o caso Customer Lifecycle Operations são atualizados automaticamente para mostrar Encerrado concluído.