Enviar uma solicitação de serviço de cartão de crédito como solicitante

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Como solicitante (funcionário da agência ou agente do call center), você pode enviar uma solicitação de serviço de cartão de crédito em nome de um cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_credit_card.requestor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os clientes também podem criar solicitações de serviço de cartão de crédito no Portal de atendimento ao consumidor ou em outro portal de autoatendimento, selecionando itens do Catálogo de serviços, preenchendo os formulários necessários e enviando-os.
    Nota:
    Para usar o Consumer Service Portal, ative o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Crie uma solicitação de cartão de crédito a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Solicitação de serviço de cartão de crédito de um registro de cliente
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Clientes.
      2. Clique no registro que você deseja abrir.
      Solicitação de serviço de cartão de crédito de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Clique no registro de interação que você deseja abrir.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Clique em Criar solicitação de cartão.
    5. Na lista Catálogos, selecione Serviços bancários.
    6. Em Categorias, clique em Cartão de crédito.
    7. Clique em um serviço de cartão de crédito para o qual você deseja enviar uma solicitação.
      • Para aumentar o limite de crédito, selecione Solicitação de aumento de limite de crédito.
      • Para aumentar o limite de crédito por apenas um tempo limitado, selecione Solicitação de limite de crédito de aumento temporário.
      • Para diminuir o limite de crédito, selecione Solicitação de diminuir limite de crédito.
      • Para bloquear um cartão de crédito, selecione Bloquear solicitação de cartão de crédito.
      • Para desbloquear um cartão de crédito bloqueado, selecione Solicitação de desbloqueio de cartão de crédito.
      • Para encerrar um cartão de crédito, selecione Encerrar solicitação de cartão de crédito.
      • Para solicitar um novo cartão de crédito, selecione uma nova solicitação de serviço de cartão de crédito para o modelo de cartão necessário.
    8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
      Cada formulário de solicitação de serviço de cartão de crédito tem um conjunto diferente de campos que são baseados no tipo de serviço.
    9. Opcional: Se o cliente quiser aumentar o limite de crédito apenas por uma duração limitada, selecione Duração como Tempo limitado e selecione uma data de término no campo Data de término.
      O sistema cria um caso de serviço de cartão de crédito para reverter o limite de crédito ao seu limite original nesta data para uma solicitação de limite de crédito de aumento temporário.
      Nota:
      A sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit propriedade do cartão define o número de horas antes da data de término em que o sistema cria o caso de serviço de cartão de crédito para reverter o limite de crédito do cartão.
    10. Opcional: Se o cliente quiser bloquear o cartão de crédito apenas temporariamente por um tempo limitado, selecione Duração como Tempo limitado e selecione uma data de término no campo Bloquear até.
      O cartão de crédito bloqueado é desbloqueado nesta data para uma solicitação de cartão de crédito de bloqueio temporário.
      Nota:
      A propriedade do cartão sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_unblock_credit_card define o número de horas antes da data Bloqueio até quando o sistema desbloqueia o cartão.
    11. Clique em Enviar.

    Resultado

    • Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de cartão de crédito é criado no estado Trabalho em andamento. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou agente de cartão de crédito no departamento de serviços de cartão de crédito. O grupo de atribuição ou usuário a quem o caso é atribuído é baseado na regra de atribuição.
    • Com base no tipo de solicitação, uma tarefa é gerada automaticamente na guia Tarefas do caso. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou agente, dependendo do tipo da tarefa.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Exibir detalhes para abrir o caso de serviço de cartão de crédito e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no campo Comentários que podem ajudar o agente do cartão de crédito a resolver o caso.
    • Um agente de serviço de cartão de crédito pode começar a trabalhar no caso e em suas tarefas.