Avaliar a qualificação do produto para um cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Avalie a qualificação do produto solicitado pelo cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma tarefa de cartão de crédito para avaliar a qualificação do produto é criada automaticamente no caso de serviço de cartão de crédito para uma nova solicitação de cartão.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Abra a tarefa de um caso de serviço de cartão de crédito ou da lista Tarefa de cartão de crédito.
      OpçãoEtapas
      De um caso de serviço de cartão de crédito
      1. Na guia Listas, em Casos de serviço de cartão de crédito, clique em Atribuído a mim.
      2. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
      3. No caso, clique na guia Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
      Da lista de tarefas do cartão de crédito
      1. Na guia Listas, em Tarefa de cartão de crédito, clique em Todos.
      2. Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
    4. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
    5. Avalie a qualificação do produto solicitado pelo cliente.
    6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários relacionados às suas descobertas.
    7. Para fechar a tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
    8. Clique em Salvar.

    Resultado

    • A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de Qualificação de produto para Avaliação de risco de crédito.
    • Uma tarefa de avaliação de crédito para recuperar uma avaliação de crédito e avaliar o risco para o cliente é gerada automaticamente na guia Tarefas do caso associado. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de crédito no departamento de avaliação de crédito. O grupo de atribuição ou usuário a quem a tarefa é atribuída é baseado na regra de atribuição.