Habilitar operações de ramificação

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 5 min. de leitura

    • Você pode habilitar um conjunto de recursos de operações de filial para que os gerentes possam obter exibições do desempenho operacional e dos casos nas filiais que gerenciam.

    O banco de filiais permite que os bancos forneçam serviços bancários por meio de uma ampla rede de filiais e oferece aos clientes a opção de fazer transações bancárias com conveniência em uma agência próxima. Usando recursos de operações de filial para FSO, os gerentes de local responsáveis por gerenciar operações podem exibir métricas de desempenho e exibir e criar casos para as filiais que gerenciam.

    As operações de ramificação para FSO incluem estes componentes:
    • Função de colaborador do gerente do local (sn_bom.location_manager_contributor)
    • Suporte ao local da filial
    • Campo de local da filial em tabelas de casos e registros
    • Espaço do gerente do local com página principal, lista de casos e painel de métricas
    • Dados de demonstração

    FSO Aplicações que oferecem suporte a operações de ramificação

    Essas aplicações FSO oferecem suporte a operações de ramificação instalando o campo de local da filial e os componentes de dados de demonstração.
    • Financial Services Card Operations
    • Financial Services Complaint Management
    • Financial Services Credit Operations
    • Financial Services Business Lifecycle
    • Financial Services Client Lifecycle
    • Financial Services Business Deposit Operations
    • Financial Services Personal Deposit Operations
    • Financial Services Business Loan Operations
    • Financial Services Personal Loan Operations
    • Financial Services Payment Operations
    • Financial Services Treasury Operations

    Os plug-ins adicionais a seguir devem ser instalados para habilitar totalmente as operações de ramificação.

    Plug-ins necessários para habilitar operações de ramificação

    Os plug-ins a seguir instalam a função de colaborador do gerenciador de local e o espaço, o campo da tabela de local, o suporte ao local da filial e os componentes de dados de demonstração que compõem as operações da filial.
    • Plug-in da aplicaçãoFinancial Services Operations (FSO): os plug-ins da aplicação FSO aplicáveis instalam dados de demonstração de operações de ramificação e adicionam o campo de local da filial em tabelas de casos e registros.
    • Plug-in da aplicaçãoFinancial Services Operations Core - O plug-in da aplicação Financial Services Operations Core (sn_bom) é instalado automaticamente quando você instala uma aplicação FSO aplicável. O plug-in sn_bom instala a função de colaborador do gerente de local (sn_bom.location_manager_contributor). A função de colaborador do gerente do local permite um espaço personalizado com painel para exibir métricas e gerenciar casos. A função pode coletar e enviar documentos de caso e adicionar membros da equipe a um local de filial.
      Nota:
      O plug-in de local de negócios deve ser ativado para que a função sn_bom.location_manager_contributor seja habilitada. Para obter mais informações, consulte https://docs.servicenow.com/bundle/tokyo-customer-service-management/page/product/customer-service-management/task/activate-business-location.html
    • Plug-in de local de negócios (com.snc.business_location) - O plug-in com.snc.business_location permite o suporte para bancos que interagem com clientes por meio de filiais. O plug-in com.snc.business_location ativa automaticamente o plug-in Organização de serviço (com.snc.service_organization), que permite o suporte a ramificações internas. Para obter informações sobre como ativar o plug-in Local de negócios, consulte Activate business locations.

    Espaço do colaborador do gerente do local

    O Espaço do colaborador do gerente de local contém estas páginas.
    • Página principal personalizada no local de negócios associado à função. A página principal mostra uma visão geral dos casos em aberto, o detalhamento dos casos em aberto por aplicação e links rápidos para cada aplicação instalada que permitem que os gerentes de local iniciem a criação de casos para os clientes.
    • Exibição de lista de casos atribuídos a filiais gerenciadas pela função. A função de colaborador do gerente do local pode abrir um registro de formulário de caso para editar o campo de local da filial. O campo de local da filial é editável até que um caso seja encerrado.
    • Página do painel do Branch Performance Metrics

    A função de colaborador do gerente do local pode selecionar números de métrica nas páginas iniciais ou do painel Métricas de desempenho da filial para obter uma lista detalhada ou Detalhes de KPI exibição de análise de desempenho.

    Para obter mais informações sobre análises e relatórios para Financial Services Operations, consulte Soluções Análise da plataforma para Financial Services Operations e KPI Details.

    Para obter mais informações sobre espaços em Financial Services Operations, consulte Espaços.

    Painel de métricas de desempenho da filial

    O painel Branch Performance Metrics permite que os gerentes de local obtenham informações operacionais e de tendências sobre o desempenho de sua equipe e dos negócios nas filiais que gerenciam. O painel mostra as métricas a seguir.

    Tabela 1. Indicadores do painel Branch Performance Metrics – Métricas gerais dos últimos 30 dias
    Indicador Descrição
    Casos encerrados Número de casos encerrados nos últimos 30 dias para a filial. O número e a porcentagem de mudança no período atual aparecem abaixo da porcentagem total.
    ANS atendido Número e porcentagem de ANS atendidos em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial. O número e a porcentagem de mudança no período atual aparecem abaixo da porcentagem total.
    ANS violado Número de ANS violados em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Pontuação de CSAT Percentual médio de satisfação do cliente em todos os FSO casos com base em pesquisas concluídas para o local da filial nos últimos 30 dias. O número e a porcentagem de mudança no período atual aparecem abaixo da porcentagem total. Para obter mais informações sobre CSAT, consulte Customer service satisfaction surveys.
    Tendência de casos de ANS atendidos e encerrados com violação Tendência de casos encerrados com ANS violados versus casos encerrados com ANS não violados nos últimos 30 dias para a filial, com tendência semanal.
    Tendência de casos encerrados, abertos e criados Tendência de casos encerrados, casos em aberto e casos criados nos últimos 30 dias para o local da filial, com tendência semanal.
    Tabela 2. Indicadores do painel Branch Performance Metrics – Métricas da aplicação nos últimos 30 dias
    Indicador Descrição
    Clientes integrados Número de clientes integrados nos últimos 30 dias para o local da filial, com tendência por semana.
    Casos encerrados Número de casos encerrados com ANS violados versus casos encerrados com ANS não violados nos últimos 30 dias para o local da filial, com tendência por semana.
    ANS atendido Percentual de ANS atendidos em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    ANS violado Percentual de ANS violados em todos os FSO casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Tempo médio para fechamento Tempo médio para encerrar casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Tendência de casos de [aplicação] criados Tendência de casos de aplicação criados nos últimos 30 dias para o local da filial, por semana.
    Depósito inicial recebido Valor do depósito inicial recebido de contas de depósito correntes e de poupança abertas nos últimos 30 dias para o local da agência.
    Baixas Número de baixas de casos encerrados nos últimos 30 dias para o local da filial.