Configurar grupos
Configure grupos de usuários para aplicações Financial Services Operations para atribuição de casos e tarefas. Você pode atribuir funções a grupos para fornecer acesso a todos os membros do grupo ou atribuir funções a usuários individuais.
Antes de Iniciar
Função necessária: com base na aplicação que você está configurando, são necessárias as seguintes funções:
- Para Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin e admin
- Para Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin e admin
- Para Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin e admin
- Para Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin e admin
- Para Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Know Your Customer: sn_bom_kyc.admin e admin
- Para Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin e admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Grupos de usuários são usados na maioria dos processos no Now Platform para atribuir trabalho a equipes e solicitar aprovações.
Qualquer regra aplicada a um grupo é atribuída automaticamente aos membros do grupo. Por exemplo, funções e regras de atribuição são atribuídas automaticamente aos membros do grupo.
Procedimento
O que Fazer Depois
- Atribua funções ao grupo. Para obter mais informações, consulte Atribuir uma função a um grupo.
Configure as funções de conector de agente e de colaborador para o grupo, se necessário.
Importante:Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor do CSM ou com os usuários do Colaborador. Para obter mais informações, consulte Funções e personas. - Adicione usuários ao grupo.
- Associe grupos a regras de atribuição.