Acessar a Central do cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Acesse a Central do cliente para obter uma visão geral rápida das principais informações do cliente. Essas informações ajudam você a saber mais sobre um cliente que entra em contato com o suporte.

    Antes de Iniciar

    Funções necessárias: sn_customerservice_agent, sn_bom.agent e sn_bom.agent sn_bom.contributor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a Central do cliente para obter uma visão rápida das principais informações do cliente. Você pode filtrar as informações do cliente por contas financeiras para acessar as informações necessárias.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Selecione o ícone de listas ().
    3. Na guia Listas, selecione Cliente ou Interação.
    4. No registro de Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione a guia Informações do cliente para exibir as principais informações do cliente.