360 뷰를 사용하여 계정 검토

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 4분

    • 애플리케이션에서 360 뷰를 사용하여 고객 또는 파트너의 계정을 검토합니다 주문 관리 . 고객 또는 파트너의 서비스 계약을 추적할 수 있습니다. 또한 고객 및 서비스 주문, 케이스, 제품 및 장비를 보고 고객 서비스를 개선할 수 있는 방법을 확인할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: order_approver, order_viewer, sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent 또는 sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 주문 관리 > 작업 공간 > 구성 가능한 워크플레이스 홈.
    2. 구성 가능한 작업 공간 목록 탭(다양한 작업과 서비스를 탐색할 수 있는 목록 탭 아이콘)에서 고객을 선택한 다음 계정을 선택합니다.
    3. 계정 목록에서 고객 계정을 선택합니다.
      주:
      구성 가능한 작업 공간 목록에 있는 주문, 고객 주문 또는 서비스 주문 목록의 계정 열 에서 고객 계정 링크를 선택하여 기존 고객 계정에 액세스할 수도 있습니다.
    4. 계정 정보 양식의 고객 요약 섹션에서 선택한 계정에 대한 일반 고객 상세 정보를 검토합니다.
      표 1. 계정 정보 양식 - 고객 요약 섹션
      필드 설명
      계정 고객 또는 파트너의 이름과 계정의 기본 접촉 창구 이름입니다.

      계정, 직위, 이메일, 전화 번호 및 시간대를 포함하여 기본 연락처에 대한 세부 정보를 보려면 연락처 이름을 선택합니다.
      연락처 계정에 대한 각 접촉 창구의 이름입니다.
      • 계정의 모든 접촉 창구를 볼 수 있도록 고객 접촉 창구 양식에 액세스하려면 모두 보기를 선택합니다.
      • 고객 접촉 창구 양식에 있을 때 접촉 창구의 상세 정보를 보려면 접촉 창구 이름을 선택합니다.
      계약 이 계정과 연결된 계약의 이름입니다(있는 경우).
      • 계약의 상세 정보를 보려면 계약 번호를 선택합니다.
      • 계정에 대한 모든 계약을 보려면 모두 보기를 선택합니다.
    5. 개요 섹션의 고객 주문 필드에서 선택한 계정에 대한 고객 및 서비스 주문을 검토합니다.
      표 2. 계정 정보 양식 - 고객 주문 섹션
      필드 설명
      고객 주문(n) (n)은 이 계정에 대한 총 고객 및 서비스 주문 수를 나타냅니다.
      번호 주문에 대해 시스템에서 할당한 식별 번호입니다.
      • 고객 주문 양식에 액세스하여 고객 주문의 주문 상세 정보를 보려면 주문 번호를 선택합니다. 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.
      • 서비스 주문 양식에 액세스하여 서비스 주문의 주문 상세 정보를 보려면 주문 번호를 선택합니다. 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.
      • 고객 주문 양식에 액세스하여 계정의 모든 주문을 보려면 모두 보기를 선택합니다. 고객 주문 양식에서 주문에 대한 자세한 정보를 보려면 주문 번호를 선택합니다.
      주문 유형 주문 유형:
      제품
      판매하는 제품에 대한 주문입니다. 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.
      서비스
      판매하는 제품에 대한 주문입니다. 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.
      접촉 창구 주문과 연결된 고객 접촉 창구의 이름입니다. 접촉 창구의 상세 정보를 보려면 접촉 창구 이름을 선택합니다.
      상태 제품 또는 서비스 주문의 상태입니다. 자세한 내용은 다음 두 가지 주제를 참조하십시오.
      • .
    6. 케이스 섹션에서 선택한 계정에 대한 고객 서비스 케이스(있는 경우)를 검토합니다.
      표 3. 계정 정보 양식 - 케이스 섹션
      필드 설명
      번호 고객 서비스 케이스에 대한 시스템 할당 식별 번호:
      • 고객 서비스 케이스에 대한 상세 정보를 보려면 케이스 번호를 선택합니다.
      • 계정에 대한 모든 고객 서비스 케이스를 보려면 모두 보기를 선택합니다.
      간단한 설명 고객 서비스 케이스에 대한 짧은 설명입니다.
      접촉 창구 고객 서비스 케이스와 연결된 고객 접촉 창구의 이름입니다. 접촉 창구의 상세 정보를 보려면 접촉 창구 이름을 선택합니다.
      상태 고객 서비스 케이스의 상태입니다. 자세한 내용은 케이스 상태를 참조하세요.
    7. 제품 인벤토리 섹션에서 선택한 계정의 제품 인벤토리 항목을 검토합니다.
      표 4. 계정 정보 양식 - 제품 인벤토리 섹션
      필드 설명
      제품 인벤토리(n) (n)은 이 계정에 대해 주문된 제품 인벤토리 항목의 총 수를 나타냅니다.
      번호 제품 인벤토리 항목에 대한 시스템 할당 식별 번호:
      • 제품 인벤토리 항목의 상세 정보를 보려면 제품 인벤토리 번호를 선택합니다.
      • 계정의 모든 제품 인벤토리 항목을 보려면 모두 보기를 선택합니다.
      사양 제품 인벤토리 항목과 연결된 제품 사양입니다. 사양에 대한 상세 정보를 보려면 사양 번호를 선택합니다.
      위치 제품 인벤토리 항목의 현재 위치입니다. (empty) 제품 인벤토리 항목이 고객 사이트에 아직 설치되지 않았음을 나타냅니다.
      상태 제품 인벤토리 항목의 상태입니다. Installation Pending 제품 인벤토리 항목의 설치가 고객 사이트에서 보류 중임을 나타냅니다.
    8. 설치 기반 항목 섹션의 제품 인벤토리 섹션에서 선택한 계정에 대한 설치 기반 항목을 검토합니다.
      표 5. 계정 정보 양식 - 설치 기반 항목 섹션
      필드 설명
      설치 기반 항목(n) (n)은 이 계정에 대해 설치된 기본 항목의 총 수를 나타냅니다.
      번호 설치 기반 항목에 대한 시스템 할당 식별 번호:
      • 설치 기반 항목의 세부 정보를 보려면 설치 기반 항목 번호를 선택합니다.
      • 계정에 대한 모든 설치 기반 항목 번호를 보려면 모두 보기를 선택합니다.
      구성 항목 설치 기반 항목과 연결된 구성에 대한 시스템 할당 식별 번호입니다. 구성 항목의 상세 정보를 보려면 구성 항목 번호를 선택합니다.
      접촉 창구 주문과 연결된 고객 접촉 창구의 이름입니다. 접촉 창구의 상세 정보를 보려면 접촉 창구 이름을 선택합니다.