견적에 상세 정보 추가
상세 정보 탭을 사용하여 견적에 기본 정보를 추가합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sales_agent
이 태스크 정보
세부 정보 탭을 사용하여 주소 및 연락처와 같은 견적에 대한 추가 정보를 추가합니다. 또한 견적이 활성 상태인지 여부를 표시하고 견적 상태를 설정할 수 있습니다.
프로시저
-
세부 정보 탭에서 기본 정보를 입력합니다.
표 1. 견적 상세 정보 탭 필드 설명 활성 현재 견적이 활성 견적임을 나타내는 옵션입니다. 여러 버전의 견적이 있는 경우 이 옵션을 선택하면 이 견적이 활성 견적임을 나타냅니다. 상태 상태 드롭다운 상자에는 견적 상태를 추적하기 위한 옵션이 포함되어 있습니다. - 초안 - 견적이 아직 개발 중임을 나타내는 견적의 기본 상태입니다.
- 검토 중 - 이 상태를 사용하여 견적이 검토 상태임을 나타냅니다.
- 고객 수락 보류 중 - 견적이 생성되고 고객과 검토 중인 경우 이 상태로 설정됩니다.
- 수락됨 - 이 상태를 사용하여 고객이 견적을 수락했음을 나타냅니다.
- 수정됨 - 수정됨은 견적에 대해 작업하는 다른 사람이 메모할 수 있도록 견적이 변경되었음을 나타냅니다.
- 만료됨 - 견적이 만료 날짜를 지났음을 표시합니다. 만료 날짜를 재설정하여 견적을 다시 활성화합니다.
- 취소됨 - 이 상태를 사용하여 견적이 취소되었음을 표시합니다.
- 종결됨 - 견적이 종결되었음을 보여줍니다.
- 완료됨 - 견적이 완료되었음을 보여줍니다. 견적을 완료됨으로 설정하면 견적을 사용하여 주문을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오.
가격 책정 필드 필드는 다음과 같습니다. - 통화 - 가격의 통화는 계정 정보에 명시된 통화와 일치합니다.
- 가격표 - 표준 가격표 필드는 견적에서 참조되는 제품 카탈로그의 기본 가격표입니다.
- 비용 장부 - 표준 비용 장부는 견적에서 참조되는 제품 카탈로그의 기본 비용 장부입니다.
다음에 수행할 작업
견적에 제품 추가 vb입니다.