기회의 세부 정보 보기

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 세부 정보 탭을 사용하여 소스 및 경쟁업체를 포함하여 기회에 대한 추가 정보를 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 기회 목록 창에서 작업 중인 기회를 선택합니다.
    2. 상세 정보 탭의 모든 정보를 입력합니다.
      표 1. 기회 상세 정보 탭
      필드 설명
      산업 업계의 이름입니다. 예를 들어 통신 또는 제조 또는 의료 또는 은행업이 있습니다.
      담당 그룹 생성된 기회를 적용할 수 있는 고객의 이름입니다.
      담당자 기회가 할당된 에이전트의 이름입니다.
      분실 대상 이 거래가 손실된 경쟁 고객의 이름입니다.
      소스 이 기회 정보가 수집되는 소스의 이름입니다.
      평가 등급 시장의 제품 수요를 기준으로 한 기회 등급입니다.
      예산 유형 예산 유형을 언급합니다.
      예상 종결 날짜 기회 종결 예상 날짜입니다.
      실제 종결 날짜 기회를 종료하는 실제 날짜입니다.
      ARR 제품 기회의 연간 수익입니다.
      시작한 사람 기회를 연 사람의 이름입니다.
      작성됨 기회 생성 날짜입니다.
      가격 목록 생성된 기회를 기준으로 하는 기본 가격표입니다.
      총 일회성 가격 영업 기회에 포함된 제품 오퍼링의 총 일회성 가격입니다.
      총 월간 반복 가격 영업 기회에 포함된 제품 오퍼링의 총 월간 반복 가격입니다.
      총 연간 반복 가격 영업 기회에 포함된 제품 오퍼링의 총 연간 반복 가격입니다.
      참고 기회에 대한 추가 정보입니다.
    3. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    제품 카탈로그 탭을 사용하여 영업 기회에 제품을 추가합니다.