리드 실격

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 리드 관리리드를 실격시킵니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent 또는 sales_manager

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 작업 중인 기존 리드를 선택합니다.
    3. 잠재 고객 기록을 열고 잠재 고객 헤더의 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 3개 메뉴()를 선택한 다음 잠재 고객 실격을 선택합니다.
      주:
      신규 또는 연락됨 또는 육성 단계에 있는 잠재 고객만 실격시킬 수 있습니다.
    4. 리드 실격 대화 상자에서 이유를 선택합니다.
    5. 실격을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    자세한 내용은 리드 관리 사용 문서를 참조하십시오.