견적 버전 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • Revision 탭을 사용하여 견적 버전을 만들고 볼 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    수정 탭에는 견적 버전이 표시됩니다. 버전 번호는 순차적입니다. 견적이 활성 상태이면 활성 필드가 선택됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동합니다. 목록 모든 견적을 보고 선택합니다.
    2. 작업 중인 견적을 선택합니다.
    3. 수정 버전 탭을 선택합니다.
    4. 추가 작업 아이콘을 선택하고 새 버전 만들기를 선택합니다.
      새 버전의 견적이 생성됩니다. 메시지에서 견적을 선택하여 새 버전을 엽니다. 활성 옵션을 선택하면 견적의 활성 버전을 나타냅니다. 수정 탭을 사용하여 모든 현재 견적 버전의 목록을 볼 수 있습니다.
    5. 견적 목록 뷰로 돌아간 다음 뷰를 새로 고쳐 생성된 최신 버전을 확인합니다.
    6. 활성 확인란을 선택하여 활성 견적을 표시합니다.

    다음에 수행할 작업

    고객 주문 탭을 사용하여 견적에서 주문을 시작합니다. 자세한 내용은 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오.