리드 작업에 대한 약속 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 이해 관계자와 약속을 만들어 리드에 대한 비즈니스 토론을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    약속은 리드 작업을 만든 후에만 만들 수 있습니다. 리드 작업을 생성하려면 을 참조하십시오 리드 작업 추가.

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두.
    3. 작업할 리드 작업을 선택하고 약속 탭을 선택합니다.
    4. 새로 만들기를 선택하여 새 약속을 시작하거나 기존 약속을 선택하여 변경합니다.
    5. 새 약속 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 새 약속 양식 만들기
      필드 설명
      시작 보낸 사람의 이메일 ID입니다.
      받는 사람 받는 사람의 이메일 ID입니다.
      활동 상태 약속의 상태입니다.
      시작 시간 약속의 시작 시간입니다.
      종료 시간 약속의 종료 시간입니다.
      미리 알림 미리 알림의 시간 간격입니다.
      제목 약속의 주제 정보입니다.
      위치 약속 위치입니다.
      메시지 약속에 대한 추가 정보입니다.
    6. 저장을 선택하여 약속을 저장하고 나중에 보내거나 활동 보내기를 선택하여 지금 보냅니다.