Utilisant Gestion des devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’application Gestion des devis pour créer votre devis. Les devis peuvent être utilisés pour la génération de devis ou de contrats de vente. L’interface comprend les onglets suivants pour vous aider à créer et à gérer les devis de produits.

    Tableau 1. Onglets Gestion des devis
    Onglet Gestion des devis Description
    Onglet Détails Ajoutez des détails de l’estimation, tels que l’adresse et les informations de contact.
    Onglet Éléments de ligne Affichez les éléments de ligne du devis.
    Onglet Catalogue Utilisez les catalogues de produits pour ajouter des produits à votre devis.
    Onglet Révisions Consultez les révisions de la citation.
    Onglet Commandes de clients Affichez les commandes générées à partir du devis.
    Onglet Ajustement du prix Affichez les ajustements de prix appliqués aux lignes de commande.

    Devis de construction

    Suivez ces étapes de base pour créer, créer et gérer vos devis.
    Tableau 2. Création et gestion des devis
    Étape Description
    Créer un devis Commencez un devis, puis ajoutez et affichez les détails du devis.
    Ajouter des produits à un devis Établissez votre devis en ajoutant des produits à partir des catalogues de produits.
    Créer un devis Document PDF Les agents commerciaux peuvent créer un document PDF à partir d’un devis à envoyer aux clients.
    Affichez et mettez à jour les produits dans votre devis- Utilisez l’onglet Éléments de ligne pour afficher et mettre à jour les produits dans votre devis.
    Afficher et mettre à jour les ajustements manuels des prix dans les devis Ajouter des ajustements de prix aux estimations.
    Obtenir des recommandations d’offres de produits supplémentaires pour les devis Utilisez les recommandations d’offre de produits pour trouver d’autres produits que vous pouvez vendre de manière incitative ou croisée à vos clients en fonction des éléments de ligne de votre devis.
    Créer des versions de devis Utilisez l’onglet Révisions pour créer et afficher des versions d’un devis.
    Convertir les devis en commandes Utilisez l’onglet Commandes de clients pour convertir des devis en commandes.