Collaborer avec les personnes concernées à l’aide de la barre latérale

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Initiez une discussion avec des personnes concernées internes et externes, telles que des agents commerciaux, des consultants en solutions et des experts techniques à l’aide de l’intégration Sidebar avec Microsoft Teams.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent ou sales_manager

    Avant d’utiliser l’intégration de la barre latérale, vous devez d’abord terminer la configuration de l’intégration de la barre latérale avec votre opportunité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Configuring Sidebar.

    Procédure

    1. Accédez au Liste afficher l’icône Vue de liste. et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler.
    3. Sélectionnez Discuter sur l’en-tête de l’opportunité.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      ChampDescription
      Numéro d'enregistrement Numéro de l’enregistrement d’opportunité.
      Objet Description de l’opportunité.
      Ajouter des participants Nom des autres utilisateurs que vous souhaitez ajouter à la discussion sur l’opportunité.
      Inclure un bref message pour les participants Informations supplémentaires que vous souhaitez ajouter pour vos utilisateurs.
    5. Sélectionnez Démarrer une discussion.
      Une Microsoft Teams messagerie instantanée est créée pour votre collaboration.

    Que faire ensuite

    Améliorez l’efficacité de votre collaboration en partageant des emojis, des messages et des pièces jointes.