Affecter une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Affectez une piste à un agent commercial dans Gestion des pistes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent ou sales_manager

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Pistes > Tous et sélectionnez une piste existante avec laquelle vous travaillez.
      • Sur la page Prospects - Tous , sélectionnez Affecter à.
      • Ouvrez l’enregistrement de prospect, sélectionnez le menu à trois points () dans le coin supérieur droit de l’en-tête de piste et sélectionnez Affecter à.
      Pour Créer une piste, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :

      Immédiatement après avoir créé la piste, un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.

    3. Dans la boîte de dialogue Affecter les prospects à , sélectionnez Propriétaire et choisissez un agent commercial.
      Vous pouvez cocher la case si vous souhaitez réaffecter toutes les tâches des prospects sélectionnés à cet agent commercial.
    4. Sélectionnez Affecter.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisant Gestion des pistes.