Utilisant
utilise les opportunités actuelles dans le système pour prédire les montants des opportunités futures. L’application Gestion des opportunités contient la liste des opportunités créées pour les clients et chacune de ces opportunités se trouve à différentes étapes des cycles de vente.
Une fois qu’une opportunité est créée, le champ Catégorie de prévision affiche Pipeline par défaut. L’agent commercial travaillant sur cette opportunité met à jour ce champ une fois le processus de vente démarré. Lorsque les agents mettent à jour la catégorie de prévision, le tableau de bord continue d’afficher les dernières données. Le planificateur de prévision continue de mettre à jour les données sur le tableau de bord des prévisions de ventes. Une fois les utilisateurs, les groupes et les données d’opportunité ajoutés, ainsi que la sélection de la catégorie, sélectionnez Mettre à jour la prévision sur le tableau de bord de prévision des ventes pour afficher les dernières informations de prévision.
Affichage du tableau de bord de prévision des ventes
Vous pouvez consulter le tableau de bord de prévisions des ventes pour voir l’état actuel des ventes et les objectifs atteints pour vos équipes. Seuls l’administrateur de prévision, l’analyste de prévision et le propriétaire du groupe le plus élevé peuvent voir les données et les prévisions de ventes pour tous les groupes et l’équipe. Les autres profils ne peuvent afficher la prévision de ventes et les informations connexes que pour leur propre hiérarchie ou pour les hiérarchies inférieures à eux.
Utilisation du tableau de bord de prévision des ventes
Pour accéder au tableau de bord Prévisions des ventes, accédez à l’espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez la vue Prévisions des ventes . Sélectionnez l’icône 
pour afficher les dernières données de prévision des ventes. Sélectionnez Mettre à jour la prévision sur le tableau de bord pour extraire les données et générer les dernières informations de prévision.
- Groupe : sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez afficher la prévision, le gestionnaire du groupe est automatiquement mis à jour dans le troisième filtre.
- Gestionnaire : sélectionnez le gestionnaire pour afficher le champ.
- Période : sélectionnez la période (trimestre) pour laquelle vous souhaitez afficher la prévision.
Pour la capture d’écran ci-dessus, les données de prévision sont affichées pour la région du monde. La propriétaire de la prévision est Jennifer Harris. La période de prévision sélectionnée est le premier trimestre de l’exercice 2025. Global a un quota total de 7 000 $ qui lui est attribué. L’écart est la différence entre les ventes Quota et Won. Pour Global, l’écart est de 5 100 $, ce qui signifie qu’ils doivent atteindre 5 100 $ supplémentaires pour atteindre le quota. En tant que propriétaire de ce groupe, Jennifer Harris peut suivre le quota atteint pour chaque équipe et chaque agent spécifique si nécessaire.
Commit, Strong Upside, Upside et Pipeline représentent différentes étapes de certitude dans le pipeline de vente, aidant à estimer la probabilité d’atteindre la cible globale. En tant que gestionnaire, vous pouvez développer et voir le nombre total d’opportunités à chaque étape pour votre équipe et vos agents. Vous pouvez voir le montant de déploiement pour tous les agents sous ce gestionnaire. Le groupe canadien avec le propriétaire Mathew Moore au premier trimestre de l’exercice 2025 affiche que le quota de l’équipe a été fixé à 1 500 $. L’agent travaillant sous la direction du propriétaire est Charlotte Turner qui a déjà conclu (colonne Won) 1 900 $ de ventes. Vous pouvez cliquer sur l’icône « i » d’un agent et afficher toutes les opportunités pour cet agent ainsi que la valeur totale dans chaque catégorie de prévision.
En tant que représentant commercial, vous pouvez consulter l’état de chaque opportunité que vous détenez. Au fur et à mesure que la vente progresse, vous pouvez mettre à jour le champ Catégorie de prévision de l’opportunité, et les nouvelles données seront mises à jour sur le tableau de bord. Vous pouvez afficher le montant total de chaque étape de vente et suivre l’état de la cible de quota qui vous est affectée.