Ajouter des produits couverts à un devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Add un produit couvert pour aligner des éléments dans un devis dans Gestion des devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent ou sales_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les produits couverts sont des produits qui sont ajoutés à une garantie ou à un droit. Une fois que vous avez ajouté une garantie ou un droit à vos éléments de ligne de devis, l’option de produit couvert devient disponible.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Estimation > Tous et sélectionnez un devis auquel un produit couvert doit être ajouté.
    3. Dans l’onglet Éléments de ligne de devis , sélectionnez l’élément de ligne de devis.
    4. Sélectionner Autres > Produit couvert.
    5. Dans l’onglet Produit couvert , sélectionnez Nouveau.
    6. Dans le formulaire Créer un produit couvert , sélectionnez l’élément de ligne de produits couvert que vous souhaitez ajouter.
      Il existe trois types de types de produits couverts que vous pouvez ajouter à un élément de ligne :
      Type de produit couvertDescription
      Élément de ligne de devis couvert Sélectionnez un élément de ligne de devis à ajouter en tant que produit couvert.
      Produit vendu couvert

      Sélectionnez un produit vendu couvert à ajouter en tant que produit couvert.
      Élément de base d'installation couvert Ajouter un élément de base d’installation en tant que produit couvert.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
    8. Sur la page d’élément de ligne de devis, sélectionnez les dates de début et de fin de contrat.
    9. Passez l’état à Terminé.
      Un contrat est créé avec les détails du contrat pour la ligne de commande.