Intégrer à une application ou à un workflow personnalisé

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez une intégration pour déclencher le traitement des tâches de document ou l’extraction de valeur. Les intégrations peuvent être utilisées pour configurer rapidement des flux avec d’autres applications.

    Avant de commencer

    • Vous devez d’abord ajouter une table cible à votre cas d’utilisation avant de créer une intégration.
    • La table cible doit être lisible et accessible en écriture. Assurez-vous que les cases Peut lire et Peut mettre à jour sont cochées dans l’onglet Accès à l’application de l’enregistrement de la table cible. Pour plus d'informations, consultez Create a table.
    • Rôle requis : sn_docintel.admin ou sn_docintel.manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Définissez des points d’intégration pour votre Intelligence documentaire solution. Deux points d’intégration sont fournis pour les cas d’utilisation d’extraction de données : un pour créer et traiter Intelligence documentaire automatiquement des tâches de documents, et un pour propager automatiquement les valeurs de champ vers une autre application lorsque l’extraction a été terminée dans Intelligence documentaire. Pour les cas d’utilisation de classification de documents, il existe également un point d’intégration à mapper à un cas d’utilisation d’extraction de données.

    Procédure

    1. Effectuez l'une des actions suivantes :
      1. Pour intégrer un cas d’utilisation d’extraction de données, accédez à Tout > Intelligence documentaire > Administration d'extraction de données de documents > Cas d'utilisation.
      2. Pour intégrer un cas d’utilisation de classification de document, accédez à Tout > Intelligence documentaire > Classification de documents > Cas d'utilisation.
    2. Sélectionnez le cas d’utilisation pour lequel vous souhaitez configurer des points d’intégration.
    3. Effectuez l'une des actions suivantes :
      1. Pour un cas d’utilisation d’extraction de données, accédez à l’onglet Intégrations et sélectionnez Configurer votre première intégration.

        Si vous avez déjà défini une ou plusieurs intégrations et que vous souhaitez en ajouter une autre, sélectionnez Nouvelle intégration.

        Bouton Nouvelle intégration dans l’onglet Intégrations d’un cas d’utilisation.

      2. Pour un cas d’utilisation de classification de document, accédez à l’onglet Configurations d’intégration et sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Champ pour l’extraction de données Champ pour la classification de documents Description
      Donnez un nom à votre intégration. Nom

      Nom de l'intégration.
      Cas d'utilisation Cas d'utilisation

      Cas d’utilisation à utiliser pour la tâche d’intégration.
      D'où voulez-vous extraire les documents et où voulez-vous stocker les données extraites ? Table cible
      Table à partir de laquelle recevoir ou envoyer des données.
      Remarque :
      La table cible est extraite du cas d’utilisation.
      Quel type d’intégrations voulez-vous définir ? Type

      Pour les cas d’utilisation d’extraction de données et de classification de documents, les options incluent Traiter la tâche ou Extraire les valeurs. Les cas d’utilisation de classification de documents disposent également d’une option Mapper vers le cas d’utilisation d’extraction de données de document .

      Le type de tâche de processus crée un point d’intégration pour créer et traiter IntelDoc automatiquement les tâches de documents en fonction de déclencheurs spécifiques qui se produisent dans la table cible.

      Le type Extraire les valeurs crée un point d’intégration pour propager automatiquement les valeurs extraites vers la table cible lorsque l’extraction a été terminée ( IntelDoc c’est-à-dire lorsque l’état de la tâche de document passe à Terminé).

      Le type de cas d’utilisation Mapper vers l’extraction de données de document crée un point d’intégration qui permet à une valeur de classification de document traitée de créer automatiquement une nouvelle tâche d’extraction de données.
      Conditions

      Filtres utilisés pour sélectionner certains champs à utiliser comme déclencheurs spécifiques pour l’intégration.

      Traiter la tâche uniquement.
      Créer un flux

      Sélectionnez cette option pour créer un flux Flow Designer pour cette intégration.

      Cette option doit être sélectionnée, sauf si vous envisagez d’écrire votre propre script personnalisé pour configurer l’intégration.
    5. Effectuez l'une des actions suivantes :
      1. Pour l’extraction de données, sélectionnez Enregistrer.
      2. Pour la classification des documents, sélectionnez Soumettre.

    Intégration

    Les images suivantes montrent deux exemples d’intégrations. La première image est une intégration de tâches de processus qui se déclenche lorsqu’un enregistrement doit être examiné. La deuxième image est une intégration Extraire les valeurs qui peut automatiquement envoyer les champs extraits à la table des factures.
    Figure 1. Intégration de la tâche du nouveau processus
    Nouvel enregistrement d’intégration avec conditions.
    Figure 2. Nouvelle intégration des valeurs d’extraction
    Nouvel enregistrement d’intégration avec les valeurs extraites sélectionnées.

    Que faire ensuite

    Si vous avez choisi de créer un flux, terminez l’activation dans Studio de workflow.

    Intelligence documentaire intégration dans Studio de workflow.

    Pour plus d’informations, consultez Création de flux dans Flow Designer.