Utiliser Playbook sur les avantages sociaux

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Si vous êtes agent ou gestionnaire de tickets d’avantages sociaux, vous pouvez utiliser le pour Services digitaux pour le secteur public gérer et résoudre les Playbook sur les avantages sociaux demandes d’avantages sociaux.

    Vue d'ensemble

    Il Playbook sur les avantages sociaux apparaît automatiquement dans l’onglet Playbook lorsque vous créez un ticket de demande de prestations sociales à l’aide du Espace de travail configurable de CSM. Un playbook se saisit d'un workflow et le décompose en plusieurs étapes ou voies. Chaque étape d’un playbook comprend une ou plusieurs activités, ou étapes, que vous devez accomplir. Les étapes peuvent également inclure des activités automatisées, telles que l’envoi automatique d’un e-mail à un client lorsqu’une étape ou une activité est terminée. Lorsque vous utilisez un playbook, vous pouvez :
    • Affichez les étapes et les activités du playbook.
    • Sélectionnez une activité et effectuez le travail pour terminer cette activité.
    • Marquez une activité comme terminée et passez à l'activité ou à l'étape suivante.
    • Terminez les étapes et les activités pour résoudre le ticket.

    Les workflows pour un type de ticket et les activités dont vous avez besoin pour résoudre ces tickets se trouvent dans le playbook. À l’aide d’un playbook, vous pouvez visualiser l’ensemble du cycle de vie du workflow de demande d’informations.

    Étapes du playbook

    Comme les autres Services digitaux pour le secteur public playbooks, celui-ci contient quatre étapes (Admission, Examen, Processus et Décision) et plusieurs activités à chaque étape. Vous trouverez ci-dessous un diagramme illustrant le flux de travail de base Playbook sur les avantages sociaux . Ce workflow peut être modifié par un administrateur pour correspondre à un cas d’utilisation spécifique des avantages sociaux.

    Les Playbook sur les avantages sociaux étapes sont répertoriées dans le tableau suivant.
    Tableau 1. Étapes du playbook
    Tâche Description
    Réception Vous guide tout au long du processus de création d’enregistrement en capturant les détails de la demande de prestations sociales et en les affectant à l’agent approprié.
    Revue Sert de point de contrôle pour la vérification de l’éligibilité et vous donne la possibilité de consulter les détails du ticket.
    Processus Vous guide à travers les activités pour l’exécution des demandes d’avantages sociaux.
    Décision Capture et communique la décision et les prochaines étapes au membre et à tout autre agent ou partie impliquée.

    Mise en page du playbook

    La figure suivante montre les composants que vous pouvez voir dans l’espace de Playbook sur les avantages sociaux travail.
    Figure 1. Disposition du playbook avec la vue Expérience basée sur les processus
    Vue Espace de travail d’agent du cycle de vie, informations sur l’enregistrement Playbook sur les avantages sociaux du ticket et détails de la demande de licence, affichés dans la vue Expérience basée sur les processus.
    Tableau 2. Composants Playbook
    Zone Playbook Description
    En-tête Playbook
    • Apparaît en haut du playbook.
    • Affiche le titre du playbook et un sélecteur d’étape horizontal qui affiche la progression à travers les étapes du playbook.
    • Inclut un filtre que vous pouvez utiliser pour filtrer les activités en fonction de l’utilisateur affecté ou de l’état de l’activité.
    • Inclut le menu Actions Playbook que vous pouvez utiliser pour sélectionner les actions au niveau du playbook et au niveau de l’activité.
    Cycle de vie Playbook
    • S'affiche dans un panneau sur le côté gauche du playbook.
    • Affiche une liste des activités pour chaque étape.]

    • Avec la disposition d’étape horizontale, vous pouvez développer ou réduire la liste entière des activités de l’étape actuelle.
    Espace de travail du playbook
    • Apparaît au milieu du playbook.
    • Affiche la carte de l’activité en cours.
    Panneau latéral contextuel
    • Apparaît sur le côté droit du playbook.
    • Inclut les onglets que vous pouvez utiliser pour afficher les types d’informations suivants :
      • Flux d’activité du ticket ou de la tâche de ticket.
      • Informations du ruban telles que la vue d’ensemble du ticket, les détails du client, la chronologie et les accords sur les niveaux de service (SLA).
      • Enregistrements connexes dynamiques. Pour en savoir plus, voir Enregistrements connexes dynamiques.
    Informations sur le ticket Carte de contact
    • Coordonnées du membre ou de l’entreprise qui a soumis la demande.
    • S'affiche dans un panneau sur le côté gauche du playbook.
    • Affiche la méthode de communication préférée indiquée par le demandeur.
    • Permet à un agent de démarrer un brouillon d’e-mail directement à partir de Playbook Workspace en sélectionnant l’adresse e-mail du candidat.
    • Affiche le type d’identité fourni par le demandeur, soit le numéro de sécurité sociale, soit le permis de conduire, l’assurance-maladie ou le numéro d’identification national.
    Carte d’éléments reçus
    • S’affiche sur le côté gauche du playbook.
    • Affiche les licences/permis actifs, expirés et arrivant bientôt à expiration, ainsi que le temps restant pour chacun d’eux.
    Carte de stratégie PaCE
    • Apparaît dans le panneau latéral contextuel pendant l’activité Proposer une décision de l’étape Processus.
    • Fournit aux agents des informations supplémentaires sur les critères d’éligibilité via un lien vers un article de la base de connaissances correspondant contenant le texte intégral de la politique.