Configurer les parties connexes pour les éléments reçus

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des parties connexes à un élément reçu dans l’application Services digitaux pour le secteur public afin que les contacts, les entreprises, les membres ou les agences puissent obtenir le niveau d’accès approprié pour effectuer les actions dont ils ont besoin pour un ticket.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_gsm.constituent, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

    Procédure

    1. Accédez à et Espace de travail configurable de CSM sélectionnez l’icône Listes Icône Listes. dans la barre latérale.
    2. Accédez à la Élément reçu > Tout.
    3. Sélectionnez l’enregistrement auquel vous souhaitez ajouter les parties connexes.
    4. Dans la liste connexe Parties associées, sélectionnez Nouveau.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Parties connexes Formulaire d’enregistrement
      Champ Description
      Type Type de partie associée. Le type de partie associée peut être un contact, un consommateur ou un utilisateur contributeur. Vous pouvez effectuer votre sélection dans la liste des configurations de parties associées pour les tickets fournis avec le système de base :
      • Entreprise autorisée
      • Contact autorisé
      • Membre autorisé
      • Ménage autorisé
      • Agence autorisée
      • Utilisateur autorisé
      • Répertorié comme membre
      • Agence cotée
      Ticket Numéro de ticket généré automatiquement.
      Entreprise, membre, ménage ou utilisateur Contact responsable du ticket.
      Responsabilité Niveau d’accès aux informations sur le ticket.

      Lorsque vous sélectionnez le type de partie associée, la responsabilité associée est ajoutée par défaut. Si le type de partie connexe est modifié, la responsabilité qui correspond au type de partie associée est mise à jour en conséquence.

      Remarque :
      Si le type de partie associée est sélectionné, mais que le champ de responsabilité n’est pas automatiquement renseigné, vos contacts n’ont pas accès au produit vendu (service reçu) et au ticket associé.
    6. Sélectionnez Soumettre.
      Les parties liées sont ajoutées au ticket.

    Résultats

    Une fois qu’une partie liée est ajoutée au ticket en tant que représentant autorisé avec un rôle fonctionnel, la partie liée peut effectuer les actions suivantes :

    • Fermez un ticket.
    • Créez un ticket pour le service reçu (produit vendu).
    • Réception de notifications de mises à jour de ticket.
    • Mettre à jour les tâches de ticket visibles par le client.
    • Ajout de commentaires et de pièces jointes supplémentaires.
    • accepter ou rejeter une solution ;