Utiliser le flux d’activité dans Playbook de demande de service

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez accéder au flux d’activité dans le panneau latéral contextuel après Espace de travail configurable de CSM avoir créé un enregistrement de demande de service. Le flux d’activité vous permet de communiquer avec les membres et de prendre des notes internes sur le travail effectué sur un enregistrement, ce qui facilite le relais et le suivi des informations.

    Utilisation du flux d’activité

    Vous pouvez utiliser un flux d’activité pour communiquer avec les membres et suivre les informations contenues dans un enregistrement. Le flux d'activité se met à jour lorsque l'activité actuelle du playbook est mise à jour.

    Vous pouvez accéder au flux d’activité en sélectionnant l’icône de flux d’activité ( icône Flux d’activité)dans le panneau latéral contextuel.

    Tâches d’agent dans le flux d’activité

    La table suivante répertorie les tâches que vous pouvez effectuer dans le flux d’activité.

    Tableau 1. Tâches d'agent
    Tâche Description
    Afficher les publications pour le ticket ou la tâche de ticket

    Activité actuelle dans la zone de travail du playbook qui détermine les informations à afficher dans le flux d’activité.

    Faites défiler les publications de la section Activité pour afficher les informations sur le ticket ou la tâche.

    Sélectionnez Ticket ou Tâche en haut du flux d’activité pour changer de vue.
    Ajouter des commentaires ou des notes de travail
    Dans la section Composer :
    1. Sélectionnez l’activité Notes de travail ou Commentaires .
    2. Ajoutez les informations au champ de texte.
    3. Sélectionnez Publier des notes de travail ou Publier des commentaires.
    La publication est ajoutée à la section Activité. Les notes de travail internes sont privées et ne sont visibles que par les autres agents. Les commentaires externes sont visibles par les agents et les demandeurs.
    Filtrer ou rechercher les publications
    Sélectionnez l’icône de filtre ( icône Filtres)en haut de la section Activité pour afficher les sélections de filtres :
    • Types de publication : Sélectionnez les types de publications à afficher, telles que les notes de travail ou les pièces jointes.
    • Modifications du champ : Sélectionnez les champs pour lesquels vous souhaitez afficher les publications uniquement dans ces champs.
    • Signalé: Activez ce bouton pour afficher les publications qui ont été marquées comme importantes.
    • Jeux de filtres : sélectionnez deux filtres ou plus dans cette liste.

    Sélectionnez l’icône de recherche ( icône Rechercher.) pour rechercher toutes les publications d’activité.
    Trier les publications Sélectionnez l’icône de tri ( icône Trier.)pour trier les publications du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent.
    Développer et réduire les publications Sélectionnez l’icône Plus d’options (icône Plus d’options.)pour développer et réduire les publications :
    • Développer toutes les publications : développe les publications pour afficher des détails supplémentaires.
    • Réduire toutes les publications : ramène les publications à leur état précédent.