Configurer les politiques du moteur des règles d’éligibilité dans Playbook sur les avantages sociaux

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 10 minutes de lecture

    • Utilisez le moteur de règles d’éligibilité Playbook sur les avantages sociaux , alimenté par Policy as Code Engine (PaCE), pour gérer le cycle de vie d’une politique et créer, mettre à jour, examiner et exécuter des politiques. Dans la page d’accueil des politiques du Espace de travail configurable de CSM, vous pouvez créer, supprimer et mettre à jour les politiques utilisées pour déterminer l’éligibilité d’une demande acheminée via le Playbook sur les avantages sociaux.

    Vous pouvez définir et gérer les politiques du moteur de règles d’éligibilité dans une console de gestion unique, la page d’accueil de Gestion des politiques dans Espace de travail configurable de CSM.

    Vue administrateur de l’accueil de la politique sur Espace de travail configurable de CSM

    Ici, vous pouvez :

    • Créez des politiques.
    • Passez en revue les politiques existantes.
    • Évaluer et mettre en œuvre les changements à apporter à chaque politique.
    • Déterminez si une politique doit être utilisée comme modèle pour une autre politique.
    • Comprendre pourquoi une politique peut ne pas fonctionner comme prévu.

    Vous pouvez créer n’importe quel nombre de politiques, qui peuvent être mises à jour si nécessaire.

    Créer une politique d’admissibilité à l’aide du Cadre de travail d’éligibilité Playbook sur les avantages sociaux

    Créez une politique d’admissibilité à l’aide de Cadre de travail d’éligibilité Playbook sur les avantages sociaux .

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer une politique à partir de zéro à l’aide de Gestion des politiques et définir la logique de cette politique à l’aide de l’outil Créateur de politique. La logique de politique est un ensemble de conditions qui sert à déterminer si un demandeur est admissible ou non à un ou plusieurs des programmes d’avantages sociaux offerts par votre organisme. Vous pouvez définir les conditions de la politique à l’aide des champs de condition.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à la page d’accueil de la politique.
    2. Sélectionner Toutes les politiques > Nouveau.
    3. Sélectionnez Nouvelle stratégie vide pour commencer à partir d’une stratégie vide ou sélectionnez parmi les modèles de stratégie existants.
    4. Sélectionnez Créer.
    5. Renseignez les champs du formulaire Créer une politique .
      Tableau 1. Créer un nouveau formulaire de politique
      Champ Description
      Nom de la politique Nom de la politique.
      Remarque :
      Le nom de la politique doit être unique et est utilisé comme identificateur de la politique.
      Catégorie Vous permet de regrouper et de gérer les politiques plus efficacement.
      Créé Date et heure de création de la politique. Rempli automatiquement.
      Mis à jour Date et heure de mise à jour de la politique. Rempli automatiquement.
      Description Informations supplémentaires pour cette politique.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      La politique nouvellement créée contient les onglets suivants :
      Nom d'onglet Description
      Détails Affiche les détails de la politique, y compris le nom, la catégorie, la date de création et une description.
      Créateur de politique Lorsque vous créez une politique, une version brouillon de la politique est créée et doit être publiée avant d’être à jour et de pouvoir être utilisée. Chaque version de stratégie contient des métadonnées de version, un script de stratégie et des définitions d’entrée de variable, qui peuvent tous être modifiés. Sous l’onglet Créateur de politique , vous pouvez :
      • Modifiez une version de stratégie.
        Remarque :
        Les politiques publiées ne peuvent pas être modifiées. Pour modifier une politique publiée, sélectionnez Créer une copie.
      • Afficher les détails de la version
      • Créer une nouvelle version
      • Passer du low-code à l’éditeur de code
      • Enregistrer la politique en tant que modèle
      • Comparer les versions
      • Dupliquer les versions de stratégie
      Pour en savoir plus, consultez .
      Remarque :
      Vous devez publier une version de stratégie pour la rendre à jour avant de pouvoir l’utiliser.
      Gestion des versions Affiche les versions précédentes de la politique. Vous pouvez également créer une nouvelle version de la stratégie.
      Mappages Permet de définir le modèle d’avantage sur lequel la politique doit être mappée.
      Exécutions Vous permet d’examiner l’activité d’exécution de la politique.
    7. Définissez les conditions de la politique à l’aide des champs de condition.
    8. Facultatif : Ajoutez un ensemble de conditions en sélectionnant Nouvel ensemble de conditions.
      Tableau 2. Champs d’instruction If et Sinon If
      Champ Description
      Description de la condition Description du champ.
      Source Variable que vous voulez sourcer pour la condition.
      Opérateur Liste des opérateurs pour filtrer la source de la condition. La liste change en fonction de la source sélectionnée.
      Valeur Valeur pour entrer du texte. Sélectionnez l’icône Sélecteur de données pour concaténer plusieurs chaînes de texte avec plusieurs pastilles de données afin de sélectionner une variable pour le journal.
      Remarque :
      Si votre source est votre choix, vous ne serez pas en mesure de sélectionner plusieurs pastilles de données.
    9. Facultatif : Ajoutez une condition dépendante en sélectionnant ou ouet à côté de la condition.
      Tableau 3. Champs d’instruction Then et else
      Champ Description
      Décision Décision permettant de déterminer si la politique est conforme ou non conforme.
      Niveau de journal Niveau du journal.
      Message du journal Champ Message du journal pour entrer du texte ou sélectionner l’icône du sélecteur de données pour concaténer plusieurs chaînes de texte avec plusieurs pastilles de données afin de sélectionner une variable pour le journal.
      Type de sortie Type de sortie du journal. Vous pouvez sélectionner l’icône plus pour ajouter plusieurs types de sortie ou l’icône moins pour supprimer le type de sortie.
      Données Champ de données pour entrer du texte. Sélectionnez l’icône Sélecteur de données pour concaténer plusieurs chaînes de texte avec plusieurs pastilles de données afin de sélectionner une variable pour le journal.
    10. Sélectionnez Publier.

    Résultats

    Une politique d’éligibilité est maintenant créée et prête à être mappée à l’un des modèles d’avantages sociaux du Playbook sur les avantages sociaux. Pour plus d’informations sur la façon de mapper la politique publiée à un avantage spécifique, reportez-vous à la section Mapper une politique d’éligibilité à un modèle d’avantage pour en savoir plus.

    Mapper une politique d’éligibilité à un modèle d’avantage

    Pour qu’une politique d’éligibilité soit invoquée correctement, elle doit être mappée à un modèle de prestations existant. Mappez une politique d’éligibilité publiée à un ou plusieurs des types d’avantages sociaux proposés par votre agence.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à la page d’accueil de la politique.
    2. Sélectionner Mappages > Mappages statiques > Nouveau.
    3. Sélectionnez le modèle d’avantage social auquel vous souhaitez effectuer le mappage dans la liste déroulante.
      Les objets disponibles pour le mappage sont affichés.
    4. Sélectionnez la politique à laquelle vous souhaitez mapper le modèle de prestations sociales.

    Résultats

    Le mappage nouvellement créé est valide et actif, et l’entrée de mappage est ajoutée à la liste des mappages de politique.

    Mettre à jour une politique d’admissibilité dans le moteur de cadre de travail d’admissibilité aux avantages sociaux

    Mettez à jour une politique d’admissibilité dans le moteur du cadre de travail d’admissibilité aux avantages sociaux.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à la page d’accueil de la politique.
    2. Sélectionnez Toutes les politiques, puis sélectionnez le nom de la politique.
    3. Effectuez l’une des actions suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez mettre à jour.
      Sélectionnez...À...
      Sélectionnez l’onglet Détails. Modifiez les détails tels que le nom, la catégorie, la date et la description de la politique.
      Sélectionnez l’onglet Créateur de politique. Apportez des changements à la logique de stratégie et passez d’une version à l’autre pour effectuer diverses actions au niveau de la version.
      Remarque :
      Les versions publiées des stratégies ne peuvent pas être mises à jour. Pour apporter des modifications à la logique d’une stratégie existante, sélectionnez Créer une copie pour créer une nouvelle version de la stratégie existante qui peut être mise à jour en conséquence.
      Sélectionnez l’onglet Gestion des versions. Gérez différentes versions d’une politique.
      Sélectionnez l’onglet Mappages. Mettez à jour ou passez en revue les avantages auxquels la politique donnée est mappée.
      Sélectionnez l’onglet Exécutions. Mettez à jour ou passez en revue l’activité d’exécution de la politique donnée.

    Mettre à jour une logique de politique dans le moteur de cadre de travail d’admissibilité aux avantages sociaux

    Apportez des modifications à la logique de politique dans le moteur du cadre de travail d’admissibilité aux avantages sociaux. L’onglet Créateur de stratégie permet à un administrateur de tester de nouveaux paramètres logiques via le terrain de jeu de test.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique et sélectionnez Toutes les politiques.
    2. Sélectionnez le nom de la politique, puis sélectionnez l’onglet Créateur de politique .
    3. Sélectionnez Créer une copie pour créer une nouvelle version de la stratégie existante qui peut être mise à jour en conséquence.
      Un nouveau brouillon est créé auquel des changements peuvent être ajoutés.
    4. Mettez à jour la valeur ou la condition que vous souhaitez modifier, ou ajoutez un nouvel élément de logique à la politique d’éligibilité.
    5. Sélectionnez l’icône du terrain de jeu de test dans le panneau latéral contextuel pour tester la politique.
    6. Sélectionnez les paramètres de la logique de stratégie, puis sélectionnez Exécuter le test.
    7. Passez en revue le journal de sortie pour vous assurer qu’il n’y a pas de problèmes ou d’erreurs introduits par les nouveaux paramètres.
    8. Sélectionnez Publier.
    9. Sélectionnez Publier à nouveau, si vous y êtes invité.
      La version précédente de la stratégie est archivée et la version nouvellement publiée devient la version de production actuelle.

    Mettre à jour le mappage de la politique dans le moteur du cadre de travail d’admissibilité aux avantages sociaux

    Vous pouvez modifier les paramètres de mappage qui mappent une politique à un modèle de prestations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique et sélectionnez Toutes les politiques.
    2. Sélectionnez le nom de la politique que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez l’onglet Mappages .
    3. Sélectionnez l’ID de mappage dans le champ d’entrée.
    4. Dans le formulaire d’entrée de mappage qui s’affiche, modifiez les détails souhaités, puis sélectionnez Enregistrer.
    5. Facultatif : Sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau modèle d’avantage à la liste des mappages de la politique.

    Créer un modèle de politique d’éligibilité

    Créez des modèles de politique d’admissibilité pour les formulaires de Playbook sur les avantages sociaux police que vous utilisez fréquemment.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à la page d’accueil de la politique.
    2. Accédez à la Modèles > Tous les modèles.
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire Créer un nouveau modèle.
      Tableau 4. Créez un formulaire Nouveau modèle
      Champ Description
      Nom Nom du modèle de politique.
      Type de modèle Type de modèle organisé par catégorie. Les types de modèles vous permettent de sélectionner une catégorie, si vous disposez de plusieurs types de modèles de stratégie. Vous pouvez créer un type de modèle en procédant comme suit :
      1. Accédez à la Modèles > Type de modèle.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Renseignez les champs Nom et Description .
      4. Sélectionnez Enregistrer.
      Le type peut être sélectionné dans le champ Type de modèle .
      Description Informations supplémentaires pour ce modèle.
      Est low-code Cochez cette case si le modèle de stratégie sera écrit en low-code.
      Remarque :
      Vous pouvez passer du low-code à l’éditeur de code lorsque vous créez les conditions, mais vous ne pourrez pas revenir au low-code.
      Mis à jour Date et heure auxquelles le modèle de politique a été mis à jour.
      Mis à jour par Utilisateur qui a mis à jour le modèle de politique.
      Créé Date et heure de création du modèle de politique.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les nouveaux modèles sont désactivés par défaut. Cochez la case de filtre inactif sur la page de nouvelle politique pour afficher le modèle inactif.
    6. Sélectionnez l’onglet Générateur de modèle et remplissez les conditions dans la section Logique de stratégie, puis sélectionnez Enregistrer.
      Pour plus d’informations sur les paramètres et les champs de condition, consultez et .

    Que faire ensuite

    Avant d’activer votre modèle, vous pouvez créer une politique pour tester le modèle.
    1. Accédez à la Politiques > Mes stratégies.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez Aperçu pour vérifier que les informations sont correctes.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
    5. Sélectionnez le modèle avec lequel vous souhaitez créer une politique, puis sélectionnez Créer.
    6. Renseignez les champs, puis sélectionnez Enregistrer.
    7. Sélectionnez le nouveau brouillon de la politique, puis sélectionnez l’onglet Terrain de jeu de test pour tester la politique.
    8. Revenir à Modèles > Tous les modèles. Sélectionnez le modèle que vous avez testé, puis cliquez sur Activer.
    Remarque :
    La mise à jour d’un modèle n’affecte pas les politiques créées précédemment avec ce modèle.