Créer un enregistrement professionnel dans Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Si vous êtes un agent de service pour gouvernement, créez un enregistrement professionnel directement à Espace de travail configurable de CSM partir d’une demande de service, d’une interaction ou d’un ticket lorsqu’un incident est signalé par un membre, une entreprise ou un contact professionnel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

    Procédure

    1. Accédez au Espace de travail configurable de CSM et sélectionnez Interactions > Tout.
    2. Sélectionnez le numéro d’interaction pour ouvrir un enregistrement d’interaction existant ou sélectionnez la nouvelle icône Nouvelle icône. pour créer une interaction.
    3. Sélectionnez le type d’interaction et affectez l’interaction à un utilisateur.
    4. Facultatif : Saisissez une brève description de l’interaction.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Sélectionnez Créer un business et remplissez les champs.
      Pour plus d’informations sur les champs, reportez-vous à la section Formulaire Profil d’entreprise.
    7. Sélectionnez Soumettre.
      L’entreprise est maintenant liée à l’interaction, et un nouvel onglet s’ouvre avec les détails de l’entreprise.