지불 문의 케이스 조사

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 해결 시에 케이스에 대한 충분한 정보를 얻을 수 있도록 지불 문의 케이스를 조사합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_payment.inquiry_agent 또는 sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 지불 문의 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 경우에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
      • 다른 사람이 사용자에게 할당한 케이스에 대해 작업하려면 수락을 클릭합니다.
      • 본인에게 아직 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 케이스를 할당합니다.
      케이스는 진행 중 상태로 업데이트됩니다.

      지불 문의 양식 필드 설명에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 지불 문의 케이스에 대한 필드 설명.

    5. 문의 유형 필드에서 문의 유형을 검토합니다.
    6. 문의 유형이 수취인 클레임 비영수증 - 내부로 설정된 경우 수신자 유형 필드에서 수신자 유형을 선택하고 수신자 은행 필드에서 수신자 은행을 선택합니다.
      수신자 은행 필드에는 수신자 유형을 기반으로 하는 은행 목록이 표시됩니다.
    7. 옵션: 수취인 은행에 정보를 요청하려면 추가 의견 필드에 요청 의견을 추가하고 정보 요청을 클릭합니다.
      케이스의 상태가 정보 대기 중으로 업데이트됩니다.
      수혜자 클레임 비영수증 - 외부 수신자가 있는 내부 케이스의 경우, 문의 작업이 자동으로 생성되어 케이스를 담당하는 문의 에이전트에게 할당됩니다.
    8. 옵션: 임시 내부 후속 조치의 경우, 케이스의 문의 작업 탭으로 이동하고 신규를 클릭하여 질의 작업을 생성합니다.
    9. 케이스와 연결된 문의 작업이 있는 경우 문의 작업을 진행 하여 종결 상태로 전환합니다.
    10. 수취인 은행에서 필요한 정보를 받은 후 받은 정보에 따라 케이스의 필수 필드를 업데이트하고 케이스의 상태를 진행 중으로 변경합니다.
    11. 조사 결과 유효한 클레임인 것으로 확인되면 유효한 클레임을 선택하고 문의에 대한 클레임을 만듭니다.
      주:
      케이스가 내부 지불 문의 케이스인 경우에만 유효한 클레임으로 설정할 수 있습니다.
      자세한 내용은 지불 문의 케이스에 대한 클레임 생성 문서를 참조하십시오.

    결과

    고객은 케이스 진행률에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.

    다음에 수행할 작업

    조사를 마쳤으면 케이스 에 대한 해결 방법을 제안 하여 해결합니다.