내부 문의를 위해 지불 문의 요청 제출

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 프런트 오피스 직원(지점 직원 또는 콜 센터 에이전트)은 고객을 대신하여 지불 문의 요청을 제출할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_payment.requestor

    이 태스크 정보

    비즈니스 고객과 소비자는 Service Catalog 항목을 선택하고 필요한 양식을 작성한 다음 해당 양식을 제출하여 Customer Service Portal과 Consumer Service Portal에서 각각 지불 문의 요청을 만들거나 다른 셀프 서비스 포털에서 지불 문의 요청을 만들 수 있습니다.
    주:
    Consumer Service Portal을 사용하려면 Consumer Service Portal 플러그인(com.glide.service-portal.customer-portal)을 활성화합니다.

    지점 근로자 및 고객은 수취인 클레임 미수령 - 내부 및 결제 오류와 같은 내부 결제 문의만 제출할 수 있습니다.

    외부 문의에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 외부 문의에 대한 지불 문의 케이스 생성.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 고객 기록 또는 상호작용 기록에서 지불 문의 요청을 생성합니다.
      옵션단계
      소비자 기록의 지불 문의 요청
      1. Lists(목록) 탭의 Customer(고객)에서 Customers(고객)를 클릭합니다.
      2. 필요한 고객 기록을 엽니다.
      비즈니스 계정 기록에서 지불 문의 요청
      1. Lists(목록) 탭의 Customer(고객)에서 Accounts(계정)를 클릭합니다.
      2. 결제 문의를 생성하려는 계정을 클릭합니다.
      상호작용 기록의 지불 문의 요청
      1. 목록 탭의 상호작용 아래에서 내 상호작용을 클릭합니다.
      2. 고객에 대해 필요한 상호작용 기록을 엽니다.

      상호 작용을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 상호 작용 만들기를 참조하십시오.
    4. 결제 요청 생성을 클릭합니다.
    5. 카탈로그 목록에서 은행 서비스를 선택합니다.
    6. Categories(카테고리)에서 Payment Service(결제 서비스)를 클릭합니다.
    7. 요청을 제출할 지불 문의 항목을 클릭합니다.
      • 수취인이 지급금을 받지 못한 경우 요청을 제출하려면 수취인 클레임 미수령을 클릭합니다.
      • 결제 중 오류가 발생했을 때 요청을 제출하려면 오류로 인한 결제를 클릭합니다.
    8. 요청과 관련된 필요한 정보를 입력합니다.
      주:
      각 지불 문의 요청 양식에는 지불 문의 서비스를 기반으로 하는 다양한 필드 집합이 있습니다.
    9. 제출을 클릭합니다.

    결과

    • 요청에 따라 지불 문의 케이스가 신규 상태로 만들어지고 지불 문의 부서의 할당 그룹 또는 문의 에이전트에게 할당됩니다. 케이스가 할당된 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.
    • 고객이 요청 제출에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.

    다음에 수행할 작업

    • 세부 정보 보기를 클릭하여 지불 문의 케이스를 열고 세부 정보를 확인합니다. 문의 에이전트가 케이스를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 추가 정보를 설명 필드에 추가할 수도 있습니다.
    • 문의 에이전트 는 지불 문의 케이스 조사를 시작할 수 있습니다.