Criar um registro de solicitação de serviço usando playbooks no Public Sector Digital Services

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um registro de solicitação de serviço na aplicação Public Sector Digital Services usando uma atividade Service Request Playbook. Usando um playbook, você pode ter uma maneira eficiente e simplificada de criar e resolver uma solicitação de serviço.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    Antes de iniciar este procedimento, verifique se a aplicação Service Request Playbook, que é separada do Public Sector Digital Services Core, foi instalada e habilitada no Espaço configurável do CSM. Para obter instruções, consulte Instalar Service Request Playbook para Public Sector Digital Services.

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent e sn_gsm.service_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se um playbook estiver configurado para usar o recurso de gerador de registro, você poderá criar um registro usando uma atividade de playbook. Se um caso já estiver associado a um playbook, um novo tipo de caso de solicitação de serviço será aberto em uma nova guia, com Playbook como a guia padrão. Criar um registro de uma lista ou formulário, ou de uma atividade em outro playbook, abre o playbook de solicitação de serviço e inicia a primeira atividade. Esta atividade, a primeira etapa da fase de admissão, orienta você no processo de criação de registros.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, navegue até Listas > Lista de solicitações de serviço > Todos.
    2. Selecione Novo.
      O Service Request Playbook abre e inicia a primeira atividade para coletar os detalhes da solicitação, que é a fase de admissão.
    3. No cartão de atividade Inserir detalhes da solicitação, preencha as informações.
    4. Selecione Salvar.
      Um caso é criado com as informações da solicitação de serviço. O número do caso é adicionado à guia e a primeira atividade na fase de admissão é marcada como concluída. A segunda atividade nesta fase é realçada como a atividade atual.

    O que Fazer Depois

    Continue usando as fases e atividades do playbook para resolver o problema do constituinte e concluir o caso.