Configurar IU de documentos de solicitação semelhantes no Information Request Playbook

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • A IU de atividade de documentos de solicitação semelhantes usa o nome e a descrição dos casos de solicitação de informações existentes para exibir uma lista de documentos associados ao caso atual, fornecendo informações úteis sobre os documentos usados para resolver solicitações de informações semelhantes em Information Request Playbook.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Automação de Processo > Designer de automação de processos.
    2. Selecione Solicitação de informações.
    3. Em Ingestão, selecione Adicionar atividade.
    4. SelecionarPlaybooks for Customer Service Management > Documentos Semelhantes.
    5. Selecione o botão de edição e renomeie Documentos semelhantes para Documentos de solicitação semelhantes.
    6. Em Quando iniciar, selecione Imediatamente.
    7. Selecione Exibir todas as propriedades para definir o gatilho e editar outras configurações.
    8. No canto superior direito da tela, selecione o botão Avançado para ativá-lo.
      A guia Experiência agora deve ser exibida.
    9. Selecione Automação.
    10. Em Registro, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
    11. Em Condições, selecione O estado é novo.
    12. Selecione a guia Experiência.
    13. Em Tabela associada, selecione Solicitação de informaçõese, em Registro associado, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
    14. Em Consulta codificada de registro relacionado, insirastate=3.
    15. Em Título, selecione Esta Atividade > Rótulo.
    16. Selecione Concluídoe Ativar.

    Resultado

    A atividade de IU Documentos semelhantes agora está configurada e o modal agora deve ser exibido quando você abre um novo ou existente Information Request Playbook.