Criar uma conta de contato comercial a partir de dados da aplicação de licença ou permissão

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use as informações de contato de partes relacionadas inseridas em uma aplicação de licença ou permissão para criar novas contas de contato comercial.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

    Procedimento

    1. Navegue até Espaço configurável do CSM e selecione Interações > Todos.
    2. Selecione o número da interação para abrir um registro de interação existente ou selecione o novo ícone Novo ícone. para criar uma interação.
    3. Selecione o tipo de interação e atribua a interação a um usuário.
    4. Opcional: Insira uma descrição resumida da interação.
    5. Selecione Salvar.
    6. Selecione Criar negócio e preencha os campos.
    7. Selecione Enviar.