Criar um registro de negócios no Espaço configurável do CSM

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Se você for um agente de serviço do governo, crie um registro de negócios em Espaço configurável do CSM diretamente de uma solicitação de serviço, interação ou caso quando um incidente for relatado por um constituinte, negócios ou contato comercial.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

    Procedimento

    1. Navegue até Espaço configurável do CSM e selecione Interações > Todos.
    2. Selecione o número da interação para abrir um registro de interação existente ou selecione o novo ícone Novo ícone. para criar uma interação.
    3. Selecione o tipo de interação e atribua a interação a um usuário.
    4. Opcional: Insira uma descrição resumida da interação.
    5. Selecione Salvar.
    6. Selecione Criar negócio e preencha os campos.
      Para obter mais informações sobre os campos, consulte Formulário de Perfil de negócios.
    7. Selecione Enviar.
      O negócio agora está vinculado à interação e uma nova guia é aberta com os detalhes do negócio.