の ソーシングと調達オペレーション のリストページ Source-to-Pay ワークスペース

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：6分

    • 調達ケース管理 (PCM) エージェントは、調達ケースを表示して操作し、ナレッジベースを表示します。ただし、調達スペシャリストとしてログインすると、さまざまなケースタイプ、ナレッジベース、注文、受領確認、インタラクション、およびプライマリデータを表示して操作することもできます。

    追加のサプライヤーロール sn_supplier.fulfiller を使用すると、調達スペシャリストは、 Source-to-Pay ワークスペースのリストビューからサプライヤーケースを表示、処理、および作成できます。
    注:
    サプライヤーケースを表示するには、app-supplier (com.snc.sn_supplier_mgmt) プラグインと app-supplier-common (com.snc.sn_slm) プラグインもインストールする必要があります。

    各モジュールとサブモジュールを選択すると、詳細がリストに表示されます。ここでは、列幅の調整、URL のコピー、フィルターの適用、目的のファイルタイプでのリストのエクスポートを行うことができます。必要に応じて、選択したレコードを編集したり、新しいレコードを作成したりすることもできます。

    レコード番号のリンクを開くと、タブとして表示される関連リストや、コメント、作業メモ、およびメールを含むそのレコードのアクティビティストリームなど、そのレコードに関連する詳細を表示できます。

    関連リストのグループ化

    特定の調達オブジェクトを担当するソーシングマネージャーは、[ 関連作業]、[ 契約]、および [ソーシングアプローチ ] タブの下に、類似のすべての関連リストをグループ化して簡単に参照できるように表示できます。通常、次の情報はこれらのタブにグループ化されています。
    • 関連作業
      • 承認プラン
      • 購入タスク
      • 購入 SLA
      • タスク SLA
      • 契約要求
        注:
        このタブは、契約管理プロ プラグイン (com.snc.sn_spend_clm) がインストールされているSource-to-Pay オペレーション場合にのみ、調達要求、交渉イベント、交渉、購買要求、および購入明細で使用できます。
      • ケース
      • インタラクション関連レコード
        注:
        このタブは通常、ケースで使用できます。
    • 契約
      • 関連契約
      • 署名済み契約
      • ドラフト契約
      • その他の法務ドキュメント
    • ソーシングのアプローチ
      • 調達要求
      • 交渉
      • 購入品目
      注:
      このタブは通常、交渉イベントで使用できます。
    • メール
      • ドラフトメール
      • 送信メール
    注:
    これらの関連作業アイテムタブに表示される関連リストをカスタマイズするには、 Source-to-Pay ワークスペース に付属の標準レコードページで必要なクライアント側変数を更新します。以前のカスタマイズとレコードページとの競合は、macroponent ファイルの相違点を特定し、必要に応じて変更を結合することで処理できます。

    フォームのグループ化

    Source-to-Pay ワークスペースで調達要求を処理する調達および購買履行者は、次のように整理されたセクションで調達要求フォームデータを表示すると、注目すべき情報を見つけやすくなります。
    • ソーシング要求
    • 要求した製品
    • 交渉イベント
    [購入明細] および [契約要求] 関連リストには、調達および購買履行者にとって最も重要な情報も表示されます。

    さらに、購入明細 (PRL) フォームはセクションに編成され、調達および交渉プロセスの一部として表示するか、購入プロセスの一部として表示するかに基づいて、関連するフィールドが表示されます。

    以下は、購入明細のセクションの詳細と関連フィールドの詳細を示しています。
    • 購入品目
      注:
      調達プロセスの一環として購入明細がキャンセルされた場合、このセクションにはキャンセル理由とキャンセル者の詳細が表示されます。この情報は、アクティブな購入明細には提供されません。
    • サプライヤーと価格設定
      注:
      購買要求の一部として、開始単価、交渉済み単価、合計明細金額などの価格設定関連情報が購買明細に対して提供されます。
    • 配送
      注:
      • 調達する商品については、要求納期が表示されます。
      • 調達するサービスについて、要求された開始日と終了日が表示されます。
      • このセクションは、手数料タイプの購入明細では使用できません。
    • 会計、受領、および支払い

    特定のフィールドが表示または非表示になる理由をデバッグするには、ソーシング要求フォームからフォームビルダーに移動し、各フィールドを選択して、どの UI ポリシーが適用可能かを把握します。

    コンテキスト情報

    コンテキストサイドパネルから、エージェントアシスト、添付ファイル、テンプレート、動的な関連レコードを介してその調達レコードに関連付けられた調達ケースとタスクなどの関連情報を表示できます。

    エージェントアシストの詳細については、「 Source-to-Pay ワークスペースでのエージェントアシスト」を参照してください。調達およびサプライヤーケースの作成については、「 調達ケースを作成 と サプライヤーケースを作成」を参照してください。調達タスクの作成については、「 調達タスクの作成」を参照してください。

    調達マネージャーおよび履行者は、購買要求、調達要求、交渉イベント、交渉、調達ケースなどの調達オブジェクトのサプライヤープロファイルカードのコンテキストビューも取得できます。これらのサプライヤープロファイルカードは、サプライヤー名、業界、オンボーディングフラグ、Web サイト、サプライヤーの連絡先 (存在する場合) などの重要な関連情報を入力するのに役立ちます。各調達オブジェクトに関連するすべてのサプライヤーがコンテキストサイドパネルに表示されます。たとえば、調達要求が 3 社のサプライヤーで処理されている場合、3 つのサプライヤープロファイルカードすべてがコンテキストパネルに表示されます。個々のサプライヤーカードを選択して、サプライヤーの 360 度ビューにさらにドリルダウンし、それらに関する詳細を収集できます。

    アドミニストレーターは、 UI ビルダー のサプライヤーマネージャーワークスペースエクスペリエンスから、これらのサプライヤープロファイルカードに表示される外観や情報をカスタマイズできます。オブジェクトレコードページの条件を変更することで、これらのサプライヤーカードを Source-to-Pay ワークスペース 内の他の調達オブジェクトに追加することもできます。以前のカスタマイズとレコードページとの競合は、macroponent ファイルの相違点を特定し、必要に応じて変更を結合することで処理できます。

    サイドバーと Microsoft Teams for Source-to-Pay ワークスペース

    サイドバーを使用すると、ステークホルダーはタスクベースのレコードで作業しているときにディスカッションに参加して他のユーザーと共同作業できます。サイドバーディスカッションを作成するには、Source-to-Pay ワークスペースリストページの調達オブジェクトの詳細ページから [ディスカッション] を選択します。ディスカッションに追加すると、他のステークホルダーに通知されます。サイドバーディスカッションアイコンからディスカッションに参加できます。詳細については、「Sidebar and Microsoft Teams」を参照してください。

    サイドバーの詳細については、「 Sidebar」を参照してください。

    サイドバーの使用方法の詳細については、「 Using Sidebar」を参照してください。

    サイドバーのアクティビティストリームについては、「 Activity stream in Sidebar」を参照してください。

    サイドバーを Microsoft Teams と統合して有効にする方法の詳細については、「 Integrate Sidebar and Microsoft Teams と Enable or configure the Microsoft Teams integration」を参照してください。

    ワークスペースのリストページの構成

    リストページを構成し、リストページのさまざまな対象ユーザーを定義できます。また、必要に応じてさまざまなモジュールを追加、削除、または変更することもできます。ただし、変更する前にページの複製を作成することをお勧めします。詳細については、「 リストビューの設定」を参照してください。