承認プランを監視する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 評価中に、承認エンジンは各承認ルールを 1 つまたは複数の承認プランに変換します。承認プランを監視して、承認プロセス全体がどのように実行されているか、ルーティングと意思決定の方法、関係する承認者のリスト、承認のステータス、承認が計画されている購入明細のリストなどを把握できます。

    始める前に

    承認プランを監視するには、承認ルールが既に定義済みである必要があります。承認ルールの作成方法の詳細については、「承認ルールを作成する」を参照してください。必要に応じて、計画のレビューおよび更新が行えます。承認プランは手動では作成されません。

    必要なロール：sn_shop.procurement_administrator

    このタスクについて

    承認計画を監視して、承認プロセス全体がどのように実行されているかを ソーシングと調達オートメーション モジュールから把握できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ソーシングと調達オートメーション > 行政 > 承認プラン.
    2. レコードを選択します。
    3. フォームの次のフィールドを確認します。
      表 : 1. 承認プランフォーム
      フィールド 説明
      番号 システムによって生成された承認プランの一意の識別子
      承認ルール 当該プランで参照する承認ルール
      購買要求書番号 当該承認プランが適用されるレコードの一意の識別子
      承認者リスト プランの承認を担当するユーザー
      承認者グループリスト プランの承認を担当するユーザーを含むグループのリスト
      承認ルーティング方法 承認をルーティングする方法。順次と並列のオプションがあります。
      承認の決定方法 ルールを承認する方法。すべての承認者がルールを承認する必要があるか、または任意の承認者がルールを承認できるかを選択できます。
      承認 承認プラン要求のステータス。[未要求]、[要求済み]、[承認済み]、および [却下] のオプションがあります。
      州 要求された承認プランの作業ステータス。[保留中]、[オープン]、[対応中 (Work in Progress)]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] のオプションがあります。
      購買要求書明細 承認が計画されている購入明細のリスト
      主連絡先 購入に関する問い合わせが可能な購入の事業主。このフィールドは、承認プランの作成時に、発注書の当該事業主とともに自動的に入力されます。
      簡単な説明 承認プランの簡単な説明。これは計算値で、 形式は次のとおりです：<supplier name> の <total amount> の購入の承認 (Approve <total amount> purchase for <supplier name>)。

    次のタスク

    承認プランフォームの関連リストを使用して、当該承認プランに関連付けられた承認プランの詳細と承認者を表示します。