購入タスクと調達ケース
すべての自動購入タスクおよび調達ケースは、Service Delivery Common (SDC) アプリケーションの Flow Designer を使用して作成されます。Flow Designer は基になるタスクおよびケースの生成の意思決定テーブルを使用し、購入タスクと調達ケースはこれらの意思決定テーブルで定義された条件に基づいて作成されます。
タスクとケースの作成の条件とトリガー
調達ケースを作成する必要があるかどうかは、サービスケーステーブルの [ケースごとの調達決定] フィールドと [ケースごとの注文] フィールドによって決定され、調達タスクを作成する必要があるかどうかは、サービスタスクテーブルの [タスクに応じた調達決定] フィールドと [タスクに応じた注文] フィールドによって決定されます。
タスクとケースは、次のルールがトリガーされる時点で、意思決定の入力によるタスクとケースの生成をサポートする意思決定テーブルを使用して生成されます。
- 購買要求タスクとケース生成ルール
- 調達要求タスクとケース生成ルール
- 交渉タスクとケース生成ルール
- 交渉イベントタスクとケース生成ルール
調達ケースタイプ
調達ケースのタイプとサブタイプのリストを次に示します。
- サプライヤーケース：
- サプライヤーリスクアセスメントを実行：サプライヤーのリスクアセスメントを実行します。
- サプライヤーをオンボーディング：購入に備えてサプライヤーをオンボーディングします。
- サプライヤー階層アセスメントを実行：サプライヤーの階層アセスメントを実行します。
注:これらのサプライヤーケースでは、サプライヤーライフサイクルオペレーション アプリケーションがインストールされている場合にのみ意思決定テンプレートを使用できます。[サプライヤー階層アセスメントを実行] ケースを作成する場合には、ソーシングと調達オペレーションのリスクアセスメント統合 アプリケーションを有効にし、GRC ベンダーリスク管理 ライセンスを所有している必要があります。サプライヤー階層アセスメントタスクが調達要求ステータスに与える影響については、「ソーシングと調達オペレーションとサードパーティリスク管理との統合」を参照してください。 - 契約ケース：
- 契約レビュー：購入契約を確認します。
- 署名用に NDA を送信：購入に備えてサプライヤーに署名用の NDA を送信します。
- 財務ケース：
- GL コーディングレビュー：購入明細の会計の詳細を確認します。
- 予算レビュー：購買要求書の予算の詳細を確認します。
- 配送先のレビュー
調達ケースの場合、子ケースを作成したり、子ケースを親ケースに関連付けたりすることもできます。ただし、親ケースをクローズする前に、すべての子ケースと関連する子ケースをクローズする必要があることに注意してください。同様に、子ケースまたは関連する子ケースは、親ケースがまだ開いている場合にのみ再オープンできます。
調達ケースのステータス
調達ケースで使用可能なデフォルトのステータスが一覧表示されます。
- ドラフト
- ケースを処理中
- レビュー中
- 保留中
- 対応中
- キャンセルしてクローズ
- 却下してクローズ
- 完了してクローズ
購入タスクタイプ
購入タスクのタイプとサブタイプは次のとおりです。
- 購入タスク
- サプライヤーを選択：購入者に、複数のサプライヤーの価格設定を比較させ、サプライヤーを選択させます。
- 調達タスク
- 質問する：購入者に購入について詳しく尋ねます。
- 調達/サプライヤータスク:サプライヤーの調達タスクを作成します。
子タスクを作成したり、子タスクを親タスクに関連付けたりすることもできます。ただし、親タスクを閉じる前に、すべての子タスクと関連する子タスクをクローズする必要があることに注意してください。同様に、子タスクまたは関連付けられた子タスクは、親タスクがまだ開いている場合にのみ再オープンできます。
購入タスクの主要なフィールドは次のとおりです。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 番号 | システムによって生成された購入タスクの一意の識別子 |
| アサイン先グループ | 当該購入タスクが属するグループ |
| 担当者 | 当該購入タスクがアサインされたユーザー |
| 主連絡先 | 購入を行う調達チーム内で、質問がある場合に問い合わせできる担当者。このフィールドは、次のように、親タスクレコードの [アサイン先] フィールドと同じユーザーで入力または更新されます：
|
| 州 | 購入タスクのステータス |
| サブステート | 調達スペシャリストの質問に対する購入者からの回答取得の進捗状況 |
| 期日 | タスクの完了予定日 |
| 簡単な説明 | タスクの簡単な説明 |
| 説明 | タスクの詳細な説明。 |
| 詳細な説明 | タスクの詳細な説明。これは、タスクサブタイプ [従業員のカスタムタスク] に固有であり、html またはリッチテキスト形式で指示を入力し、必要に応じてハイパーリンクや画像を追加することもできます。 |
| サマリーの詳細 | |
| サプライヤー | 当該タスクのサプライヤー照会 |
| 調達要求 | 当該タスクに関連付けられた調達要求 |
| 購買要求 | 当該タスクに関連付けられた購買要求書 |
| 発注書 | リビジョン要求タスクが発生した発注書 |
| タスクに応じた調達決定 | ソーシング要求を作成する前に、このタスクを完了する必要があるかどうかを決定します。 注: このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。 |
| タスクごとの資格 | 認定要求を作成する前に、このタスクを完了する必要があるかどうかを決定します。 注: このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。 |
| タスクに応じた注文 | 発注書を作成する前に、このタスクを完了する必要があるかどうかを決定します。 注: このフィールドは、関連する購買要求が入力されている場合にのみ表示されます。 |
| 開始予定日時 | タスクの開始予定日 |
| 実際の開始日 | 実際のタスク開始日 |
| 実際の終了日 | 実際のタスク完了日 |
| 期間 | タスクの完了までにかかった実際の時間 |
| 質問と回答 | |
| このセクションには、購入者へ投稿された質問および購入者からの回答に関する情報が含まれています。 | |