プレイブックで配送先を確認

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • サプライヤーの住所と照らし合わせて評価し、有効かどうかを示すことで、プレイブックを通じて提示された配送先を検証します。

    始める前に

    必要なロール:履行者、エージェント

    プレイブックで配送先を確認

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン。) を選択し、[ すべてのチーム作業 ] > [ケース] を選択します。
    3. フィルター基準が [ 配送先のレビュー ] に設定され、[ ステータス ] が [レビュー中] に設定されている調達ケースを開きます。
    4. [ 配送場所 ] セクションの住所をメモします。
    5. サプライヤーから提供された配送場所テーブルの住所と照合して住所を確認します。
    6. 住所のステータスを示します。
      住所ステータス[Action (アクション)]
      購入者から提供された住所が無効であるため、検証できません
      1. [ 未確認] を選択します。
      2. [ メールを作成 ] を選択し、アドレスを再確認するようにメールで購入者に通知します。
        注:
        レコードからデフォルトのメール文言を追加または編集して、購入者とコミュニケーションを取ることができます。詳細については、「のクイックメッセージと応答テンプレートを含むメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。
      3. [ ステータス ] フィールドを [保留中] に設定します。

        購入者が発注書の住所を更新すると、調達ケースのアクティビティストリームを通じて通知されます。

      4. 更新されたアドレスを検証します。
      購入者から提供された住所は有効ですが、サプライヤー会社によって承認されていません
      1. [ 未検証] [未承認] を選択します。
      2. [ メールを作成 ] を選択し、アドレスを再確認するようにメールで購入者に通知します。
      3. [ ステータス ] フィールドを [保留中] に設定します。

        メールに応答して、購入者は発注書明細行の住所を更新します。

        購入者が発注書の住所を更新するたびに、調達ケースのアクティビティストリームを通じて通知されます。

      4. 更新されたアドレスを検証します。
      購入者から提供された住所が有効であり、サプライヤー会社によって承認されている
      1. [ステータス] フィールドを [レビュー中] に設定します。
      2. [検証済みおよび承認済み] を選択します。
    7. 住所が有効で承認されていることを確認したら、 完了としてマーク を選択します。

    タスクの結果

    プレイブックカードに確認メッセージが表示されます 配送先が有効かつ承認されているため、調達ケースを完了としてマークできます。調達ケースが有効な住所で更新され、プレイブックがクローズされます。