サプライヤーへの NDA のルーティング

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：3分

    • 機密保持契約 (NDA) を作成してサプライヤーやサードパーティに回覧する際に必要なすべてのアクションを調達スペシャリストが 1 か所で実行できるようになるため、手作業を減らすことができます。

    調達スペシャリストは、Document Template プラグイン [sn_doc] でデフォルトで提供されるドキュメントテンプレートを使用して、NDA コンテンツを簡単に定義し、署名者の詳細を更新できます。このドキュメントテンプレートは、 調達ケース管理 [com.sn_spend_psd] への依存関係として追加されます。署名者の詳細は、署名者テーブルに保存されます。
    注:
    2023 年 11 月バージョンの 調達ケース管理 および ソーシングと調達オペレーションのプレイブック プラグインを使用するには、2023 年 11 月バージョンのドキュメントテンプレートプラグイン [sn_doc] を使用する必要があります。

    さらに、調達スペシャリストは、DocuSign 統合を介して署名のために NDA をサプライヤーやサードパーティに簡単にルーティングし、署名されたドキュメントをレビューして、 Source-to-Pay ワークスペース の指定されたプレイブックから署名用に NDA を送信タイプの調達ケースをクローズできます。

    ワークフローの詳細については、こちらを参照してください。
    1. NDA コンテンツを定義し、署名のための参加者のリストを更新します。「 NDA コンテンツを定義し、署名者のリストを更新する」を参照してください。
    2. DocuSign を設定します。

      詳細については、「Docusign eSignature Spoke」を参照してください。

    3. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
    4. リストアイコンを選択し、[ すべてのチーム作業 ] > [ケース] を選択します。
    5. [新規] を選択します。
    6. [Create a new case] ダイアログボックスで、[ Send NDA for Signature] を選択します。
    7. [ケースを作成] を選択します。
      注:
      調達要求中に、選択したサプライヤーに対して有効な NDA が利用できない場合、「署名用に NDA を送信」タイプの調達ケースが自動的に作成されます。
    8. Source-to-Pay ワークスペース でケースを開き、NDA を準備して、プレイブックからサプライヤーとサードパーティに署名用に送信します。「NDA を準備し、プレイブックから署名者に送信する」を参照してください。
      注:
      [ プレイブック ] タブが Source-to-Pay ワークスペース に表示されない場合は、ドキュメントテンプレートと DocuSign の統合アプリケーションが正しくインストールされていることを確認してください。
    9. NDA に署名します。
    10. Source-to-Pay ワークスペース でプレイブックの署名を確認し、ユーザーに通知して、ケースをクローズします。「プレイブックから署名済みの NDA を確認」を参照してください。

    その他の構成

    必要に応じて、署名用に NDA を送信プレイブックを プレイブック から変更できます。

    新しい参加者を追加するには、調達ケースに新しい列を作成し、 プレイブック入力するようにロジックを更新します。詳細については、signer_1列の実装を参照してください。

    サブフローを更新して、新しいロジックを組み込むこともできます。フローの詳細は、 プレイブックのさまざまなステップで確認できます。