プレイブックで返品要求を処理する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:2分
  • 調達 Playbook を使用して、返品要求を承認または却下します。

    始める前に

    必要なロール:sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers

    このタスクについて

    エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で視覚化するための自動化された方法をエージェントに提供します。

    プレイブックで返品要求を処理する

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン。) を選択し、[ すべてのチーム作業 ] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理する要求番号をリストから選択します。
      [ プレイブック ] タブが開き、[ 購入を返品 ] セクションが表示されます。
    4. [ 詳細 ] タブと [タスク SLA ] タブにすべての関連情報を表示し、[ インタラクション関連レコード] タブの [元の購入 ] タブにインタラクションレコードと元の購入に関する情報を表示します。
      レコードからメールを作成して、要求者または他のステークホルダーと連絡を取ることができます。詳細については、「のクイックメッセージと応答テンプレートを含むメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。エージェントアシストから関連リソースを検索して表示することもできます。詳細については、「Source-to-Pay ワークスペースでのエージェントアシスト」を参照してください。
    5. 要求に関する情報を検証して処理する場合に選択します。
      1. [ サプライヤーと調整 ] セクションで、サプライヤーに連絡し、返品を確認して、必要な情報を収集します。
      2. [ 返品を確認して情報を収集 ] セクションで、要求を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。
        • 確認: 返品が可能であることを確認したら、要求を確認します。確認されると、要求は [対応中] ステータスに移行します。これで、返品要求が開始されたことを確認するメールを事業主に送信できます。
        • 却下:返品要求を却下すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに移行します。これで、返品要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信して、ケースをクローズできます。
      3. [ 物品受領書の取消 ] セクションで、発注先に返送される商品の入庫タイプを作成します。この受領書は発注書レコードに記録されます。この手順を省略すると、要求のステータスは [却下してクローズ] になります。これで、返品要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信して、ケースをクローズできます。
      4. [ 借方メモを作成 ] セクションで、この返品の借方メモ請求書を作成します。この借方メモは発注書レコードに記録されます。これらの返品された商品の請求書がまだ支払われていない場合、借方メモは必要ありません。必要に応じて、この手順をスキップすることもできます。
      5. [クローズ] セクションで、返品要求が正常に処理されたことを確認するメールを事業主に送信します。これにより、返品要求が自動的にクローズされ、ケースのステータスが [完了してクローズ] になります。
      注:
      発注書の作成中に作成された関連資産または固定資産は、返品された製品の数量に基づいて改訂されます。これらの資産と固定資産の状況は、それぞれ [廃止] と [削除保留中] に更新されます。