Explorar o Financial Services Customer Lifecycle Operations
Você pode usar Financial Services Customer Lifecycle Operations para simplificar e agilizar a gestão de contas de negócios e de consumidor durante todo o ciclo de vida do cliente.
Principais recursos
- Reduza a complexidade da aplicação e dos serviços de conta com uma experiência de playbook unificada.
- Crie e gerencie vários casos em um único fluxo de trabalho de integração.
- Colete e organize a documentação essencial usando a aplicação ServiceNow® Financial Services Document Management.
- Gerencie e verifique a clientela em potencial usando os processos Conheça seu cliente (KYC) e Conheça seu negócio (KYB).
- Concentre-se em tarefas específicas e conclua-as na ordem correta usando espaços e funções personalizados.
Financial Services Customer Lifecycle Operations aplicações
As solicitações de serviço de ciclo de vida do negócio e do cliente são compatíveis com as seguintes aplicações:
- Financial Services Business Lifecycle
Com este aplicativo, gerencie a criação, a manutenção e a resolução de aplicativos de conta de negócios. Valide a documentação necessária, execute a verificação Conheça o seu negócio e finalize o processo de aprovação, tudo a partir de um fluxo de trabalho centralizado.
Você pode habilitar Financial Services Business Lifecycle instalando a aplicação (sn_bom_clo_b2b) de ServiceNow Store.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
Com este aplicativo, gerencie a criação, a manutenção e a resolução de aplicativos de conta de cliente pessoal. Valide a documentação necessária, execute a verificação Conheça o seu cliente e finalize o processo de aprovação, tudo em um fluxo de trabalho centralizado.
Você pode habilitar Financial Services Client Lifecycle instalando a aplicação (sn_bom_clo_b2c) de ServiceNow Store.
Financial Services Customer Lifecycle Operations personas
| Persona | Descrição |
|---|---|
| Administradores | Um administrador de conta é responsável por configurar a aplicação. |
| Gerentes | Um gerente de contas revisa relatórios, painéis e ANSs. |
| Agentes | Os agentes incluem funcionários da filial e funcionários de back-office que lidam com várias tarefas no processo de criação de conta. Essas funções incluem:
|