Adicionar uma tarefa ad-hoc

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma tarefa como processador, regulador ou gerente para ajudar a priorizar e planejar melhor seu trabalho de sinistro.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_claim_cml.auto_processor, sn_ins_claim_cml.auto_adjuster ou sn_ins_claim_cml.manager

    Nota:
    Você pode criar tarefas adicionais conforme necessário em um sinistro usando o botão Adicionar tarefa no menu Ações ou usando o botão Criar um novo registro no painel Registros relacionados.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Abra o sinistro de uma das maneiras a seguir.
      OpçãoEtapas
      Na página principal Em uma lista de sinistros, selecione o caso de sinistro para o qual você deseja criar uma nova tarefa.
      Da lista de casos/tarefas aplicáveis
      1. Selecione o ícone de listas (ícone de listas).
      2. Na guia Listas, navegue até uma das seguintes listas aplicáveis:
        • Como processador, selecione Casos de sinistro de automóvel comerciale selecione Todos.
        • Como regulador, selecione Tarefas do regulador de sinistro de automóvel comerciale selecione Todos.
        • Como gerente, selecione Aprovações de sinistros de linhas comerciaise selecione uma das seguintes opções:
          • Minhas aprovações - Reservas
          • Minhas aprovações - Pagamentos
      3. Na lista, selecione o caso ou a tarefa que você deseja abrir.
    3. Selecione Adicionar tarefa.
    4. Preencha os detalhes no formulário Criar nova tarefa de sinistro de automóvel comercial.
    5. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários relacionados às suas descobertas.
      Comentários publicados manualmente e anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao Fluxo de atividades da tarefa.
    6. Atribua a tarefa a você ou a outro usuário.
    7. Selecione Salvar.
      A tarefa é mostrada no status Novo. As tarefas de sinistro ativas e inativas são exibidas no caso de sinistro e na etapa de avaliação do regulador de sinistro.

    O que Fazer Depois

    Depois que uma tarefa é criada, a tarefa pode ser movida para os seguintes status, dependendo do requisito da tarefa.
    • Trabalho em andamento
      • Depois que uma tarefa recém-criada é atribuída a si mesmo.
      • Um designado para a tarefa seleciona Aceitar para aceitar a tarefa.
      • Um designado de tarefa seleciona uma tarefa atualmente no status Aguardando informações.
      • Depois que um designado da tarefa seleciona Abrir tarefa para continuar trabalhando na tarefa.
    • Aguardando informações: um designado para a tarefa seleciona Aguardando informações.
    • Encerrado concluído: um designado da tarefa seleciona Fechar para fechar a tarefa.