Direitos de uso do produto incluídos com esta aplicação

Se você comprou uma assinatura para a aplicação Financial Services Operations (FSO) e a aplicação Gestão de serviços de campo (FSM), os agentes de FSO podem criar e exibir todos os pedidos de trabalho e compromissos relacionados aos casos de FSO, enquanto os agentes de campo do FSM podem exibir o FSO relevante dados de ordens de serviço. Usuários externos com as funções snc_external e outras FSO e CSM relevantes podem exibir todos os pedidos de trabalho relacionados ao caso e compromissos relacionados às suas contas.

Como configurar a integração com Gestão de serviços de campo

A implementação recomendada da integração da aplicação Financial Services Operations com Gestão de serviços de campo é concluir essas etapas de configuração iniciais.

• Ativar o Atendimento ao cliente com o plug-in Gestão de serviços de campo (com.snc.csm_fsm_integration)
• Adicione ações de IU a tabelas de tipo de caso FSO quando necessário. Dependendo da experiência desejada, você também pode adicionar ações aos playbooks relevantes.
• Adicione a lista relacionada Ordens de serviço às tabelas de tipo de caso FSO para todas as exibições relevantes, como um espaço.
• Se os agentes de campo do FSM precisarem acessar os principais FSO objetos do modelo de dados, como apólices de seguro, adicione o campo de referência "sold_product" à tabela de ordem de serviço [wm_order].
• Atribua FSO funções de visualizador a agentes de campo FSM para as tabelas de extensão "sold_product" e FSO tabelas de tipo de caso.
  Nota:

  Financial Services Operations As aplicações têm funções somente leitura, como sn_bom.auto_ins_policy_viewer e sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer, para todos os objetos.

Para saber mais, consulte Integração com produtos do setor.