Redefinir o limite de crédito de um cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Reverta o limite de crédito de um cartão para o limite original para um cliente que solicitou um aumento temporário do limite de crédito.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Este caso de serviço de cartão de crédito é criado automaticamente para um caso de serviço de cartão de crédito para um aumento temporário no limite de crédito quando o campo Duração é definido como Tempo limitado.

    Se a solicitação for para um aumento temporário do limite de crédito, o caso permanecerá no estado Trabalho em andamento mesmo após o aumento do limite de crédito. O sistema cria automaticamente um novo caso de serviço de cartão de crédito na data de término especificada para redefinir o limite de crédito.

    A sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit propriedade do cartão define o número de horas antes da data de término quando o sistema cria um caso de serviço de cartão de crédito para reverter o limite de crédito.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de serviço de cartão de crédito, abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim.
      • Para todos os casos, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso no qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você clicando em Atribuir a mim.
    5. No campo Valor do limite solicitado, diminua o limite de crédito para o limite original do cartão.
    6. Atualize a tarefa Reduzir limite de crédito.
      1. Na guia Tarefas, clique na tarefa de cartão de crédito na qual você deseja trabalhar.
      2. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
      3. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
      4. Para fechar a tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
      5. Clique em Salvar.

    Resultado

    • A fase do caso Redefinir limite de crédito e do caso de serviço de cartão de crédito original para aumentar o limite de crédito muda para Encerrado – Concluído.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre a redefinição do limite de crédito e o fechamento do caso.