Gerenciamento de solicitações de serviço de cartão de crédito

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
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    • Ao usar o caso de serviço de cartão de crédito e as tarefas associadas, você pode gerenciar solicitações de serviço de cartão de crédito que recebe de seus clientes para sua instituição financeira.

    Como iniciar solicitações de serviço de cartão de crédito

    • Colaboradores, funcionários de filiais e agentes de call center podem enviar solicitações de serviço de cartão de crédito em nome de seus clientes a partir de registros de interação e do catálogo de serviços.
    • Os clientes podem criar solicitações no Portal de atendimento ao consumidor selecionando itens do catálogo e preenchendo e enviando formulários.
      Nota:
      Para permitir que seus clientes usem o Consumer Service Portal, ative o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Atribuição e resolução para casos de serviço de cartão de crédito

    Depois que as solicitações são enviadas, os fluxos de solicitação de cartão de crédito criam automaticamente casos e tarefas de serviço de cartão de crédito.

    Um caso de serviço de cartão de crédito é usado para rastrear a solicitação geral de cartão de crédito e aciona todas as tarefas da solicitação.

    Cada tipo de solicitação tem um fluxo dedicado que aciona tarefas do caso de serviço de cartão de crédito primário. As tarefas criadas para um caso dependem do tipo de solicitação de cartão de crédito e são dos seguintes tipos:

    • Tarefa de cartão de crédito: atribuída a agentes de cartão de crédito e usada para tarefas de acompanhamento, como avaliar a qualificação do produto e configurar uma nova conta de cartão de crédito.
    • Tarefa de avaliação de crédito: atribuída a agentes de avaliação de crédito e usada para tarefas de acompanhamento que incluem a recuperação de avaliações de crédito e a avaliação de riscos.
    • Tarefa de serviço de documentos: atribuída a agentes de serviço de documentos e usada para tarefas de acompanhamento, como verificação e preparação de documentos.
    Para resolver casos, os agentes realizam atividades como coletar documentos, realizar avaliações de crédito e alterar limites de crédito para as tarefas atribuídas a eles.

    O caso e suas tarefas são atribuídos aos grupos de atribuição ou agentes usando regras de atribuição. Para obter mais informações sobre grupos de atribuição instalados com a aplicação, consulte Configurar grupos.