Como trabalhar em uma tarefa de subscrição de seguro

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de subscrição de seguro comercial para avaliar a solicitação de apólice e analisar os riscos para um cliente de apólice de seguro.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_uw_b2b.underwriter

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O fluxo de trabalho configurado gera automaticamente uma tarefa de subscrição para um agente de subscrição. A tarefa é atribuída à equipe de operações de subscrição ou a um agente com base nas regras de atribuição.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Tarefas de serviço de subscrição comercial, abra a lista de tarefas.
      • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
      • Para todas as tarefas de subscrição, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
    5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa em seu sistema de seguro.
    6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários relacionados às suas descobertas.
    7. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído para fechar a tarefa.
    8. Clique em Atualizar.