Investigar um caso de consulta de pagamento

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Investigue o caso de consulta de pagamento para obter informações suficientes sobre o caso para resolvê-lo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de consulta de pagamento, abra a lista de casos:
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim.
      • Para todos os casos, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso a ser trabalhado.
      • Para trabalhar em um caso que foi atribuído a você por outra pessoa, clique em Aceitar.
      • Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você clicando em Atribuir a mim.
      O estado do caso é atualizado para Trabalho em andamento.

      Para obter informações sobre as descrições do campo do formulário de consulta de pagamento, consulte Descrições de campo para um caso de consulta de pagamento.

    5. Revise o tipo de consulta no campo Tipo de consulta.
    6. Se o tipo de consulta estiver definido como Não recebimento do sinistro de beneficiário - Interno, selecione o tipo de destinatário no campo Tipo de destinatário e um banco de destinatário no campo Banco de destinatário.
      O campo Banco do destinatário exibe a lista de bancos baseados no tipo de destinatário.
    7. Opcional: Para solicitar informações do banco do destinatário, adicione seus comentários de solicitação no campo Comentários adicionais e clique em Solicitar informações.
      O estado do caso é atualizado para Aguardando informações.
      Para um não recebimento da declaração de beneficiário - caso interno com destinatário externo, uma tarefa de consulta é gerada automaticamente e atribuída ao agente de consulta que está trabalhando no caso.
    8. Opcional: Para qualquer acompanhamento interno ad hoc, crie uma tarefa de consulta navegando até a guia Tarefas de consulta do caso e clicando em Novo.
    9. Se houver uma tarefa de consulta associada ao caso, trabalhe na tarefa de consulta e mova-a para o estado Encerrado.
    10. Depois de receber as informações necessárias do banco do destinatário, atualize os campos necessários no caso de acordo com as informações recebidas e altere o estado do caso para Trabalho em andamento.
    11. Se a investigação mostrar que é um sinistro válido, selecione Sinistro válido e crie um sinistro para a consulta.
      Nota:
      Você pode definir um caso como uma reclamação válida somente se for um caso de consulta de pagamento interno.
      Para obter mais informações, consulte Criar uma reclamação para um caso de consulta de pagamento.

    Resultado

    O cliente recebe as notificações por e-mail pré-configuradas sobre o andamento do caso.

    O que Fazer Depois

    Se você concluiu a investigação, proponha uma solução para o caso para resolvê-lo.