Um subscritor pode trabalhar em uma tarefa de subscrição de seguro de vida individual para avaliar a solicitação de apólice e analisar os riscos para um cliente de apólice de seguro.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_indiv_uw.underwriter
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O fluxo de trabalho configurado gera automaticamente uma tarefa de subscrição para um agente de subscrição. A tarefa é atribuída à equipe de operações de subscrição ou a um agente com base nas regras de atribuição.Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação.
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o ícone de
).
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Abra a tarefa da lista de tarefas de subscrição.
| Opção | Descrição |
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| Da lista de tarefas de Subscrição de seguro de vida individual |
- Na guia Listas, em Seguro de vida individual Sserviço Tsolicita, abra a lista de tarefas.
- Para as tarefas atribuídas, selecione Atribuído a mim.
- Para todas as tarefas de subscrição, selecione Todos.
- Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
|
Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
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Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa em seu sistema de seguro.
- Opcional:
No campo Anotações de trabalho, insira comentários relacionados às suas descobertas.
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Feche a tarefa do formulário de tarefa de subscrição.
| Tarefa de subscrição | Ação |
|---|
| Para revisar a mudança de cobertura |
- Para solicitar outras ações, selecione Solicitar exame médico.
- Para fechar a tarefa:
- No playbook do caso, clique em Marcar como concluído.
- No formulário de tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
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| Para enviar uma revisão |
Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação. |
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Selecione Atualizar.