Captura e validação de dados

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • Esta fase tem como objetivo coletar as informações necessárias sobre a conta, como contatos de suporte, locais, produtos vendidos, direitos e assim por diante.

    Fase Atividade
    Captura e validação de dados
    Nesta tarefa, selecione o tipo de atividade que está sendo executada:
    • Captura de dados: denota dados importantes que estão sendo importados para o sistema.
    • Redução de risco: denota um risco associado à integração deste cliente que deve ser gerenciado.
    • Desenvolvimento: rastreia uma ação de desenvolvimento interna ou externa que é necessária.
    • Treinamento: denota uma atividade de treinamento necessária antes da data de lançamento.
    • Teste: denota uma atividade de teste necessária antes da data de lançamento.
    As seguintes tabelas padrão estão disponíveis com o sistema de base:
    • Contatos de cliente
    • Local
    • Direito de serviço
    • Item-base de instalação
    • Relacionamento do endereço da conta
    • Contrato
    • Produtos vendidos
    • Produtos vendidos de M2M da base de instalação

    As condições personalizadas foram definidas e os valores de campo nessas tabelas, como tabela de origem, tabela de destino e fonte de dados, são preenchidos automaticamente em cada uma dessas tabelas. Você pode usar esses fluxos importando dados diretamente para essas tabelas e publicando-os quando estiverem prontos. Para obter detalhes sobre como importar dados para essas tabelas, consulte Importar dados para o playbook de integração de conta.

    Essas tabelas foram configuradas com condições específicas e os valores de campos foram preenchidos automaticamente. Você pode modificar essas tabelas, adicionar novas tabelas e atividades, dependendo dos seus requisitos, usando o Designer de automação de processos. Consulte Configurar validação de dados usando a tabela do Assistente de validação de dados para obter detalhes.

    Revise os dados na atividade Resumo e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima fase.