Criar uma iniciativa de sucesso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie uma iniciativa de sucesso com um conjunto planejado de tarefas internas ou externas para oferecer suporte a um resultado de sucesso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Iniciativas de sucesso são um conjunto de atividades ou tarefas planejadas que um provedor e um cliente devem concluir para alcançar um resultado de sucesso. Uma iniciativa de sucesso pode incluir uma ou mais tarefas que podem ser internas ou externas e podem ser definidas com o playbook Criar iniciativa de sucesso.

    Nota:
    O playbook Criar iniciativa de sucesso tem um conjunto de fases e campos predefinidos. Você pode adicionar ou modificar essas fases usando Playbooks. Consulte Playbooks para obter detalhes.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e clique no ícone Lista.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todas as iniciativas e clique em Novo para iniciar o playbook.
    3. Na página Configuração inicial, selecione o Resultado de sucesso a que esta iniciativa será associada.
    4. Clique em Continuar para ir para a próxima guia.
      O registro da iniciativa de sucesso foi criado.
    5. Na seção Planejar o plano, insira as informações principais desta iniciativa da seguinte forma.
      Resultado de sucesso Selecione o resultado de sucesso associado a esta iniciativa.
      Contato O contato do cliente responsável por esta iniciativa.
      Atribuído a O membro da equipe interna responsável por esta iniciativa.
      Equipe A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
      Categoria A categoria associada a esta iniciativa. Pode ser:
      • Geral
      • Planejamento estratégico
      • Arquitetura e design
      • Adoção
      • Orientação técnica
      Estado Estado da iniciativa. Pode ser:
      • Novo(a)
      • Em andamento
      • Em pausa
      • Cancelado
      • Encerrado
      Andamento Progresso atual desta iniciativa. Pode ser:
      • Não iniciado
      • No caminho certo
      • Em Risco
      • Pausados
      • Concluído(a)
      • Cancelado
      Prioridade Prioridade desta iniciativa em comparação com outras. Pode ser:
      • Crítico
      • Alto(a)
      • Média 
      • Baixo(a)
      • Muito Baixo
      Prazo Data em que esta iniciativa vence.
      Assunto Insira um assunto para esta iniciativa.
      Descrição Insira uma descrição para esta iniciativa.
    6. Clique em Marcar como concluído.
    7. Na etapa Colaboração e Concluído, clique em Criar tarefa para criar automaticamente uma tarefa de sucesso de amostra ou clique em Ignorar para ignorar esta etapa.
    8. Na etapa Resumir e fechar, insira os detalhes a seguir.
      • Código de fechamento: selecione o motivo pelo qual o registro está sendo fechado. Pode ser:
        • Alcançados
        • Parcialmente alcançado
        • Perdido
        • Cancelado
      • Anotações de encerramento: forneça uma descrição sobre a qual esta iniciativa está sendo encerrada.
    9. Clique em Marcar como concluída para concluir esta tarefa.
      Nota:
      Você pode usar modelos de resposta para fornecer respostas rápidas ou copiar e colar informações relevantes de um caso. Clique no ícone Modelo de resposta e selecione o modelo de resposta que você deseja usar. Para obter mais detalhes sobre modelos de resposta, consulte Response templates.

    O que Fazer Depois

    Você pode realizar as seguintes ações:
    • Discutir: clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta iniciativa. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão. Uma janela aparece com um link para o registro desta iniciativa. Clique em Abrir registro e inicie a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no Fluxo de atividades.
    • Atribuir a mim: selecione esta opção para reatribuir esta iniciativa a você mesmo.
    • Fechar iniciativa: depois que a iniciativa for concluída e o Código de fechamento estiver definido como Atingido, você poderá fechar esta iniciativa.
    • Criar reprodução de sucesso: selecione esta opção para criar uma reprodução de sucesso. Consulte Criar uma peça de sucesso para obter detalhes.
    • E-mail: abra o Fluxo de atividades e selecione E-mail na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e clique em Enviar e-mail.
      Nota:
      Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.