O componente de itens relacionados fornece acesso a itens de lista relacionados associados ao seu caso de integração de conta.

O componente de itens relacionados usa um formato acordeão expansível. Você pode expandir as listas desejadas para ver os itens relacionados. Este componente também exibe um ícone com o número de itens em uma lista.

Vários itens relacionados, incluindo esquadrão de contas, tarefas de ciclo de vida da conta, e-mails, documentos e projetos, são exibidos. Os itens relacionados incluem as seguintes ações:

• Criar: abre um registro em branco em uma subguia que você pode usar para criar um novo item.
• Exibir tudo: abre uma lista de registros em uma subguia.
• Mostrar mais: é exibido para listas que têm mais de cinco itens.

Documentos: este componente de item relacionado permite criar e gerenciar documentos com eficiência. O item relacionado a Documentos será exibido somente se você tiver instalado o plug-in com.snc.platform_document_management.

Projetos: a Gestão estratégica de portfólios permite que você use a transformação digital para gerar mais valor para o cliente com mais rapidez. Se a Gestão estratégica de portfólios tiver sido instalada, você poderá ver o item Projetos na lista Itens relacionados, conforme mostrado abaixo:

Quando você cria um projeto para o caso de integração de conta, o caso é mapeado para a tabela do projeto.