Página principal de integração de conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • Obtenha visibilidade em tempo real de seus casos de integração e rastreie suas tarefas de integração.

    Como agente de integração (sn_acct_lc_agent), você pode usar esta página para verificar e priorizar rapidamente os casos e tarefas de integração. Os seguintes cartões de pontuação com dados em tempo real são exibidos:

    • Meus casos de integração ativos: número de casos de integração ativos atribuídos a você.
    • Não atualizado em casos > 3d: casos ativos que não foram atualizados em mais de 3 dias e não estão em um estado Encerrado ou Cancelado.
    • Tarefas de integração ativas: o número total de tarefas de integração em todos os casos de integração ativos que não estão em um estado encerrado ou cancelado.
    • Tarefas de integração atrasadas: número de tarefas de caso que estão atrasadas no momento e ultrapassaram a data de vencimento.
    • Sinais de risco ativo: sinais de risco associados a todos os casos de integração ativos ou novos.

    Para cada um dos cartões, a tendência de dados históricos dos últimos 3 meses também é exibida.

    Eventos de ciclo de vida da conta – Página de integração

    Clique em um cartão de pontuação para exibir uma lista de registros que correspondem à condição de filtro apropriada. Você pode fazer o detalhamento ativo da página de registro do caso, tarefa ou sinal de risco para exibir detalhes adicionais.