Criar um sinal de risco

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um sinal de risco para identificar riscos ou problemas que possam ocorrer durante o ciclo de vida do compromisso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Sinais de risco e problemas são usados para registrar e gerenciar riscos associados a um compromisso para que as ações apropriadas possam ser tomadas. Os riscos podem ter diferentes graus de gravidade e precisam ser avaliados antes de serem resolvidos. Por exemplo, um sistema externo pode sinalizar informações ausentes para o gerente de sucesso do cliente, que pode resolver o problema usando uma reprodução interna. Se o risco tiver baixo impacto, o gerente de sucesso do cliente poderá decidir aceitar o risco e prosseguir com o compromisso.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todos os registros de sinal e problema de risco e clique em Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de sinal de risco
      Campo Descrição
      Número Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
      Conta O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
      Acordo Selecione o registro de compromisso ao qual o sinal de risco está relacionado. Este é um campo obrigatório.
      Relatado por O membro da equipe interna que relatou este sinal de risco.
      Atribuído a O principal membro da equipe interna responsável por lidar com este sinal de risco.
      Equipe A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
      Estado Estado do sinal de risco. Pode ser:
      • Novo(a)
      • Ativo
      • Cancelado
      • Encerrado
      Prioridade Prioridade deste sinal de risco em comparação com outros. Pode ser:
      • Crítico
      • Alto(a)
      • Média 
      • Baixo(a)
      • Muito Baixo
      Prazo Data em que o sinal de risco deve ser resolvido.
      Problema ou risco Indique se isso é um risco ou um problema.
      Descrição resumida Insira uma descrição resumida para este sinal de risco. Este é um campo obrigatório.
      Participantes da lista de observação Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no sinal de risco.
      Lista de notas observação Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
      Descrição Insira uma descrição para este sinal de risco. Este é um campo obrigatório.
      Anotações de trabalho Quaisquer anotações internas relacionadas a este sinal de risco.
      Método de acompanhamento A origem do sinal de risco. Pode ser:
      • Manual
      • Automatizado
      • Integração
      Tabela Selecione a tabela usada pelo registro de sinal de risco.
      Registro de origem Selecione o registro de origem do qual o sinal de risco se originou.
      Escopo Indique se este sinal de risco está relacionado ao sucesso do cliente ou à integração. Pode ser:
      • Integração
      • Adoção
      • Expansão
      • Renovação
      Probabilidade A probabilidade de que este risco possa ocorrer. Pode ser:
      • Muito alto
      • Alto 
      • Moderada
      • Baixo 
      • Muito baixo

      Este é um campo obrigatório.
      Contratos impactados Os contratos afetados por este risco ou problema.
      Produtos impactados Os produtos afetados por este risco ou problema.
    4. Clique em Salvar para criar um novo sinal de risco.