Criar um playbook de renovação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um playbook de renovação para definir processos para simplificar as renovações de contratos e identificar oportunidades de expansão.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Selecionar Sucesso dos clientes > Todos os acordos e clique em um compromisso na lista.
    3. Clique em Criar reprodução de sucesso.
    4. Selecione Suporte de sucesso na lista suspensa Categoria.
    5. Na seção de subcategoria, selecione Reprodução de renovação simples e clique em Avançar.
    6. Especifique a data de vencimento, selecione o usuário no campo Atribuído a e clique em Concluir.
      Você verá uma mensagem de confirmação e o registro do playbook de renovação será criado.
    7. Selecionar Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas para exibir o playbook de renovação recém-criado.
    8. Clique no playbook de renovação que você criou para exibir a primeira fase do playbook.
    9. Na fase Iniciação, você pode executar as seguintes atividades:
      • Insira as informações principais: selecione o contrato ao qual este playbook de renovação será associado e selecione Suporte de expansão e renovação no campo Categoria. Insira informações nos outros campos obrigatórios e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima atividade.
      • Adicionar equipe: selecione um ou mais membros da equipe que estarão envolvidos nas atividades do playbook de renovação e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima fase.
    10. Na fase Avaliar oportunidades, você pode executar as seguintes atividades:
      • Exibir registro do contrato: os detalhes do contrato selecionado são exibidos. Clique em Abrir registro para verificar os detalhes do contrato. Clique em Marcar como lida para prosseguir para a próxima atividade.
      • Avaliar o compromisso: insira todas as ações que precisam ser executadas como parte deste playbook e clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade. As ações especificadas serão exibidas como anotações de trabalho no Fluxo de atividades.
    11. Na fase Comunicar, você pode executar as seguintes atividades:
      • Comunicar oportunidade de renovação: nesta atividade, você pode enviar uma solicitação por e-mail ao aprovador de contratos ou ao proprietário da empresa para renovar o contrato. Um modelo de e-mail de amostra é fornecido. Você pode modificá-lo conforme necessário e clicar em Enviar e-mail.
        Nota:
        • Esta atividade cria uma tarefa de reprodução interna que é exibida como uma anotação de trabalho no Fluxo de atividades. Clique no link da tarefa de reprodução interna para exibir o registro. Quando você clica em Enviar e-mail, o status desta tarefa é definido como Encerradoe os campos Código de fechamento e Anotações de fechamento são atualizados para indicar que o e-mail foi enviado.
        • Se você clicar em Ignorar e-mail, o status da tarefa de reprodução interna será definido como Cancelado e a tarefa de reprodução interna será cancelada.
      • Criar oportunidade: nesta atividade, você pode criar uma nova oportunidade para o seu contrato. Esta atividade cria uma tarefa de reprodução interna. Atualize os detalhes da tarefa conforme necessário para passar para a próxima fase. Clique em Abrir registro para exibir a tarefa de reprodução interna. Revise os detalhes da oportunidade, atualize o status para Encerrado ou Cancelado, clique em Encerrar esta atividade e passar para a próxima fase.
    12. Na fase Rastrear oportunidade, revise os detalhes do contrato.
      Clique em Abrir registro para fazer mudanças, se necessário, ou clique em Marcar como lido para prosseguir para a próxima fase.
    13. Em Revisar e fechar, você pode executar as seguintes atividades:
      • Comunique o resultado final da renovação: insira detalhes para descrever o resultado final da renovação e clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade. As informações do resultado final são exibidas como uma anotação de trabalho no Fluxo de atividades.
      • Fechar registro: selecione o Código de fechamento na lista suspensa e as Anotações de fechamento deste playbook e clique em Marcar como concluído.
    14. Clique em Fechar quando todas as atividades tiverem sido concluídas.
      O estado do playbook de renovação é definido como Encerrado e o Andamento é definido como Concluído.
      Nota:
      Se, após criar o playbook de renovação, você fechar ou cancelar o playbook, todas as atividades e raias pendentes serão canceladas automaticamente e o estado do playbook será definido como Cancelado.