Configurar tarefas simples Eventos de ciclo de vida da conta do playbook

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode configurar tarefas simples do playbook usando o Playbooks.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • sn_acct_lc.agente
    • Uma ou mais funções Playbooks. Consulte Playbooks roles para obter detalhes.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar, modificar e excluir qualquer tarefa do playbook Eventos de ciclo de vida da conta usando o Designer de automação de processos. Por exemplo, se você quiser configurar uma das tarefas na raia Desenvolvimento e automação, execute as etapas a seguir.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Designer de automação de processos.
    2. Selecione o Processo de integração do ciclo de vida da conta.
    3. Navegue até a raia Desenvolvimento e automação e selecione a atividade Configurar relacionamentos de conta.
    4. Na janela Propriedades da atividade, selecione Exibir todas as propriedades e Avançado.
    5. Na guia Geral, insira o nome e a descrição do rótulo.
    6. No campo Quando iniciar, selecione Com o anterior.
      Esta opção permite que você execute todas as atividades na tarefa em paralelo.
    7. Selecione a guia Automação e a tabela Tarefas de ciclo de vida de contas.
    8. Adicione todos os campos obrigatórios e quaisquer outros campos que precisem ser preenchidos para esta tarefa no Eventos de ciclo de vida da conta playbook.
    9. Selecione Concluído e, em seguida, Ativar.